【Trailhead】見積テンプレートの設定および契約の追跡

スポンサーリンク
見積テンプレートの設定および契約の追跡 SalesCloud

こんにちは、にいるです。

今日は、Trailheadのモジュール「見積テンプレートの設定および契約の追跡」について、チャレンジ進める上の注意点を紹介します。
僕自身、チャレンジが通らなく困っていたので笑

【Trailhead】見積テンプレートの設定および契約の追跡

1.【Trailhead】見積テンプレートの設定および契約の追跡

このTrailheadは、見積の有効化、見積の作成、見積テンプレートの使い方といった「見積の使い方」を総合的に学べるモジュールです。

見積はPDF化して、顧客に直接送ることができるので、標準機能の把握としてやっておいた方がいいですね。

2.チャレンジ内容

ではチャレンジ内容を見ていきます。

■英語

■翻訳後

今回、僕が引っ掛かったトラップは7です。
他の1〜6は普通に通ると思います。

このステータスを「レビュー中」にすると、ダメです。
翻訳後で進めていくと「レビュー中」で表示されてますし、すでに「レビュー中」という選択リスト値があるのでそれを選ぶことが正解だと思い込んでしまいます、、、

ただ正解は「In Review」のAPI名を持つ選択リスト値です。

なので、ちゃんと選択リスト値を作成してそれを選択してからチャレンジすれば大丈夫です!

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

Trailheadのお作法(?)というか、仕様というかどうしても読み取れない部分があります。
つまづいてしまう部分が必ずあるので、一度引いて見ることが大切かもしれません。

皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。

ではでは!

Salesforce 機能別 まとめページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました