Salesforce

Salesforceの商談オブジェクトの標準機能である大規模商談アラートの使い方を記載しています。

Salesforceの商談オブジェクトの標準機能である類似商談の使い方を記載しています。類似商談を使用すると、進行中の商談に似ている成立商談を検索することができます。その似ている商談を関連リストに表示できるため、商談を効率的に進められます。

Salesforceの商談オブジェクトの標準機能である商談アップデートリマインダーの使い方を記載しています。商談アップデートリマインダーを使用すると定期的に自動で「商談更新してください」のメールをチーム全体へ周知できます。

Salesforceの組織のメールアドレスの設定方法を記載しています。組織のメールアドレスを使用すると、メールアラートやApexからのメール送信でユーザではなく、あらかじめ認証したメールアドレスを差出人メールアドレスに設定できます。