【Trailhead】売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義

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売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義 SalesCloud

こんにちは、にいるです。

今日は、Trailheadのモジュール「売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義」について、チャレンジ進める上の注意点を紹介します。
僕自身、チャレンジが通らなく困っていたので笑

【Trailhead】売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義

1.【Trailhead】売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義

このモジュールは、売上予測の集計方法や、デフォルトの売上予測日付範囲といった「売上予測積み上げ集計の使い方」を総合的に学べるモジュールです。

この機能を使用することで、標準機能のみで商談金額や目標金額を合計して「売上予測」を算出することができます。

また、上級アドミニストレーターやSales Cloudコンサルタントの試験でも出題されます。

2.チャレンジ内容

■英語

■翻訳後

今回、僕が引っ掛かったのは2です。
どうなって進めなくなったかは覚えていないんですが、2の選択肢で月単位が選べないんですよね。
 
売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義
 
四半期のものしか選べなくなってしまいました。
(おそらくカスタム会計年度のせいかなとは思います。)

解決策は、Trailhead Playgroundをもう一つ作ることです!
そうすれば、月単位で正しい選択肢が設定できます。

Trailhead Playgroundは下記のようにTrailheadの下部から作成できます。

 
【Trailhead】売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義
 

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

モジュールのチャレンジは簡単でも、このTrailhead自体の仕様(?)でうまく通らず、その調査の方が大変ですよね。
そういった意味で検索力はつけておいた方がいいですね。

皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。

ではでは!

Salesforce 機能別 まとめページ

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