Salesforce アドミニストレーター試験範囲に関するTrailheadまとめ

Salesforce認定 アドミニストレーター試験範囲Trailheadまとめ Salesforce
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Salesforce アドミニストレータ試験範囲に関するTrailheadをまとめました。
これからSalesforceを使う方や、勉強してみたい方を対象としています。

下記の見出しは受験ガイドに掲載している試験範囲を参考にしています。
→公式受験ガイドはこちらからご覧ください。

受験ガイドは「1.組織の設定」から始まっていますが、Salesforceに触れたことがない方向けに読んでおいた方がいいTrailheadを「0.はじめに」としてまとめました。
まずは概要から読んで頂いた方が理解しやすいかと思います。

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0.はじめに

  ・Salesforce について
  ・Salesforce のナビゲーションとカスタマイズ

1.組織の設定

  ・組織へのアクセスの制御
  ・組織の保護に関するユーザ教育
  ・適切な Salesforce セキュリティ設定の選択

2.ユーザの設定

  ・Salesforce の使用開始
  ・新規ユーザの追加
  ・ユーザがアクセスできる内容の制御
  ・ユーザ ID のセキュリティ保護

3.セキュリティとアクセス

  ・データセキュリティの概要
  ・オブジェクトへのアクセスの制御
  ・項目へのアクセスの制御
  ・レコードへのアクセスの制御
  ・ロール階層の作成
  ・共有ルールの定義

4.標準オブジェクトとカスタムオブジェクト

  ・カスタムオブジェクトと標準オブジェクトについて
  ・オブジェクトリレーションの作成

5.営業アプリケーションとマーケティングアプリケーション

  ・セールスプロセスの作成と商談の使用
  ・リードの変換と割り当て
  ・取引先と取引先責任者の使用開始
  ・取引先と取引先責任者のリレーションの説明
  ・リードおよび商談に関する作業

6.サービスアプリケーションとサポートアプリケーション

  ・Service Cloud の使用開始
  ・ケース管理の自動化
  ・顧客のチャネルを作成する
  ・Salesforce キャンペーンの概要
  ・階層構造とレコードタイプでのキャンペーンの整理
  ・マーケティング対象の決定
  ・キャンペーンのレポート

7.活動の管理

  ・ToDo、行動、メールの管理
  ・Salesforce によるメール送信

8.データの管理

  ・データのインポート
  ・データのエクスポート

9.分析 – レポートとダッシュボード

  ・レポートおよびダッシュボードの概要
  ・レポートビルダーを使用したレポートの作成
  ・レポートの形式設定
  ・ダッシュボードとグラフによるデータの視覚化
  ・レポートおよびダッシュボードの共有、スケジュール、登録
  ・AppExchange を使用したレポート戦略の拡張
  ・商談レポートを作成する
  ・レポートを設定する
  ・ダッシュボードを作成する

10.ワークフロー/プロセスの自動化

  ・ワークフローからプロセスビルダーへの移行
  ・プロセス条件へのワークフロー条件の対応付け
  ・プロセスアクションへのワークフローアクションの対応付け
  ・プロセス条件の順序の設定

11.デスクトップとモバイルの管理

  ・Salesforce モバイルアプリケーションの使用開始
  ・コンパクトレイアウトのカスタマイズ
  ・ナビゲーションのカスタマイズ

12.APPEXCHANGE

  ・AppExchange による強化

13.おわりに

他にも標準機能やアドミン試験関連、VisualforceのTrailheadなども紹介しています。
→標準機能の使い方
→アドミン試験関連
→VisualforceのTrailheadまとめ

ではでは!

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