Sales Cloud

Marketing Cloud

【Salesforce】Journey Builderの使い方

SalesforceのJourney Builderのの使い方について説明しています。Journey Builderとは、その名の通りジャーニーを作成します。このジャーニーを使用してメール、メッセージの送信、レコードの作成が可能です。
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【Salesforce】取引先責任者-to-複数取引先の使い方

Salesforceの取引先責任者-to-複数取引先の使い方について説明しています。取引先責任者-to-複数取引先とは、1人の取引先責任者を複数の取引先に紐づけて管理できる機能です。カスタム項目でも実現できますが、この機能が標準なのでこちらを使用したいですね。
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【Salesforce】キャンペーンメンバーの使い方

Salesforceのキャンペーンメンバーの使い方について説明しています。キャンペーンメンバーとは、キャンペーンに属するリードと取引先責任者のことです。そして、キャンペーンメンバーのレコードはキャンペーンとリード(取引先責任者)を関連付けた時に作成されるレコードです。
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Salesforceの各コンサルタント試験対策まとめ

Salesforceの各コンサルタント試験の対策と勉強方法まとめをまとめています。Salesforceのコンサルタントとは、Salesforceの上位資格です。下位資格には、アドミニストレーターやメールスペシャリスト、Pardotスペシャリストなどがあります。
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【Salesforce】Sales Cloudコンサルタント試験合格のポイント

SalesforceのSales Cloudコンサルタント試験合格に向けて、対応策やおすすめのブログを紹介しています。業界の知識やコンサルタントとしての立場から、顧客に対してどのようなアクションが最適かといったSalesforce外の知識が問われます。
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【Salesforce】Sales Cloudコンサルタント試験の結果その2

SalesforceのSales Cloud試験の受験結果です。受験した所感や事前にしていた勉強方法、対策などをまとめています。
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【Salesforce】停滞商談の把握

Salesforceの停滞商談の把握について説明しています。停滞商談とは、進行していない商談を指します。進行していないまま放置の商談は再エンゲージさせて、成立させる必要があります。Salesforceを使用すれば、どの担当のどの商談が何日間停滞しているというレベルでレコードが把握できます。
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【Salesforce】売上予測を使いこなそう

Salesforceの売上予測について説明しています。まずは、パイプラインと売上予測の違いについて、学んでおきましょう。パイプラインとは、担当者が所有する商談に対する包括的なものです。商談フェーズの値は関係ありません。最新の見込み客から、成立商談まで全てを含んでいます。
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【Salesforce】営業パフォーマンスの分析

Salesforceの営業パフォーマンスの分析について説明しています。営業パフォーマンスとは、営業担当の活動を評価する手法です。営業担当はどんな活動をしているか、そしてその活動はどのような効果に繋がっているかを調査します。
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【Salesforce】テリトリー管理のベストプラクティス

Salesforceのテリトリー管理のベストプラクティスについて説明しています。Salesforceのテリトリー管理のベストプラクティスとは、目標達成の平等なチャンスを指します。これを行うことで、各営業担当の生産性の均衡が保たれるようになります。
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