SalesCloud 【Salesforce】取引先責任者-to-複数取引先の使い方
Salesforceの取引先責任者-to-複数取引先の使い方について説明しています。取引先責任者-to-複数取引先とは、1人の取引先責任者を複数の取引先に紐づけて管理できる機能です。カスタム項目でも実現できますが、この機能が標準なのでこちらを使用したいですね。
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SalesCloud 【Trailhead】売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義
SalesforceのTrailheadの「売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義」の解答について、説明しています。
SalesCloud 【Trailhead】見積テンプレートの設定および契約の追跡
SalesforceのTrailheadの「見積テンプレートの設定および契約の追跡」の解答について、説明しています。
SalesCloud 【Salesforce】承認プロセスの使い方
Salesforceの承認プロセスについて説明しています。承認プロセスはSalesforceのレコードに対して設定できる機能です。例えば商談の割引率について、40%以上の割引をする場合には営業マネージャーに承認をもらう必要があるといった設定を実装ですることができます。
SalesCloud 【Salesforce】Sales Cloud試験の結果
こんにちは。にいるです。
先日、上級アドミンに続いて、SalesCloudの試験を受けてきました！
その所感と事前対策などを結果と一緒に残したいと思います。
1.結果
結果は「不合格」でした。
（結論、ファースト！...
SalesCloud 【Lightning】セールスプロセスについて
SalesforceのLightningのセールスプロセスを紹介しています。リードの取引開始から商談のフェーズ管理はパスやKanbanビューを使って管理できます。この2つはClassicにはなかった機能で、より視覚的な訴求力が強くユーザにとっても使いやすいインターフェースになっています。
SalesCloud Salesforce Sales Cloudコンサルタント試験範囲に関するTrailheadまとめ
SalesforceのSalesCloudコンサルタント試験範囲について紹介しています。主にTrailheadをベースに紹介しています。他にも標準機能をまとめたページやApex、VisualforceのTrailheadのまとめも掲載しています。
SalesCloud 【Salesforce】リードの取引開始について
Salesforceのリードの取引開始について紹介しています。リードはSalesforceの標準オブジェクトの1つです。Sales Cloudの主要なオブジェクトになり、このオブジェクトから取引先や取引先責任者、商談といった別のデータを作成することができます。