契約

Salesforce

【Salesforce】契約オブジェクトのカスタマイズ

Salesforceの契約オブジェクトの使い方とカスタマイズについて紹介しています。契約終了日の自動計算や契約終了通知メールの取引先と契約所有者への送信、すべての状況の履歴管理が標準機能で使用できます。
SalesCloud

【Trailhead】見積テンプレートの設定および契約の追跡

SalesforceのTrailheadの「見積テンプレートの設定および契約の追跡」の解答について、説明しています。
Salesforce

【Salesforce】契約オブジェクトの使い方

Salesforceの契約について紹介しています。契約レコードは商談や取引先と関連づけることができます。参照関係項目のため、最初はブランクですが、見積を作成した商談に紐づけることで一連の取引先との商談を一元管理できます。
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