Salesforce 【Salesforce】良質なリードとは
Salesforceの良質なリードについて説明しています。良質なリードとは、営業がコンバージョンする確率の高いリードのことを指しています。企業がリードを収集できる場所はWebサイトやイベント、SEOなど、オンライン・オフライン問わず至る所にあります。
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Salesforce 【Salesforce】個人取引先の使い方
Salesforceの個人取引先の使い方について説明しています。
Salesforce 【Salesforce】360度ビューとは
Salesforceの360度ビューという考え方について、説明しています。360度ビューを実現できれば、顧客へクイックリーな対応が可能になり企業にとっても、確認の手間や不透明な動きが可視化できるので双方にとって、メリットしかありません。
SalesCloud 【Trailhead】見積テンプレートの設定および契約の追跡
SalesforceのTrailheadの「見積テンプレートの設定および契約の追跡」の解答について、説明しています。
SalesCloud 【Salesforce】承認プロセスの使い方
Salesforceの承認プロセスについて説明しています。承認プロセスはSalesforceのレコードに対して設定できる機能です。例えば商談の割引率について、40%以上の割引をする場合には営業マネージャーに承認をもらう必要があるといった設定を実装ですることができます。
SalesCloud 【Salesforce】Sales Cloud試験の結果
こんにちは。にいるです。
先日、上級アドミンに続いて、SalesCloudの試験を受けてきました！
その所感と事前対策などを結果と一緒に残したいと思います。
1.結果
結果は「不合格」でした。
（結論、ファースト！...
SalesCloud 【Lightning】セールスプロセスについて
SalesforceのLightningのセールスプロセスを紹介しています。リードの取引開始から商談のフェーズ管理はパスやKanbanビューを使って管理できます。この2つはClassicにはなかった機能で、より視覚的な訴求力が強くユーザにとっても使いやすいインターフェースになっています。
Salesforce Salesforce Classicでの行動の管理
Salesforceの活動の行動について説明しています。行動は活動オブジェクトの中にあるオブジェクトです。活動には他にToDoとカレンダーがあります。活動は自分の予定を作成できます。作成した活動は他のユーザとも共有することが可能です。
Salesforce セールスパスについて
Salesforceのセールスパスについて説明しています。セールスパスは選択リスト値を持つオブジェクトにレコードタイプごとに設定できます。その選択リスト値が特定値に変更される場合にパス設定した項目と成功へのガイダンスがユーザの画面に表示されます。
Salesforce エンタープライズテリトリーについて
Salesforceのエンタープライズテリトリーについて説明しています。テリトリーを使用することで取引先、商談、ケースを自動的にユーザに割り当てることが可能です。テリトリー種別とテリトリーモデルを定義してテリトリーレコードでルールとユーザ、取引先を割当てていきます。