Sales Cloud

Salesforce

【Salesforce】商品と価格表について

Salesforceの商品と価格表について説明しています。商品を登録すると商談の関連リストから新規追加で商談と商品を紐づけることができます。また各商品を価格表に登録することで同じ商品でも違う価格帯を設定することができます。
Salesforce

【Salesforce】キャンペーン機能とは

こんにちは。にいるです。 マーケティングを考えるとき、季節イベントやウィークポイントの解消で何かしらの施策を打つことがありますよね。 Salesforce上ではその施策をキャンペーンとして、管理することができます。 今回はそのキャンペ...
Salesforce

【Salesforce】レポートの機能について

Salesforceのレポート機能を使用してダッシュボードの作成方法や、レポートのスケジューリング、レポートのエクスポート機能、フォルダへのアクセス権限設定などを説明しています。レポートはユーザ部門にとっても大事な機能なのでシステム管理者として押さえておきましょう。
Salesforce

【Salesforce】リード取引開始の項目の対応付け

Salesforceのリード取引開始項目の対応付けについて紹介しています。リードの取引開始をすると取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。その新しく作成されるデータにはリードの情報をマッピングしてリードのデータを継承させることができます。
SalesCloud

【Salesforce】リードの取引開始について

Salesforceのリードの取引開始について紹介しています。リードはSalesforceの標準オブジェクトの1つです。Sales Cloudの主要なオブジェクトになり、このオブジェクトから取引先や取引先責任者、商談といった別のデータを作成することができます。
Salesforce

Salesforce アドミニストレーター試験範囲に関するTrailheadまとめ

Salesforce認定アドミニストレーター資格試験対策のおすすめTrailheadです。
タイトルとURLをコピーしました