Sales Cloud

Salesforceの商品と価格表について説明しています。商品を登録すると商談の関連リストから新規追加で商談と商品を紐づけることができます。また各商品を価格表に登録することで同じ商品でも違う価格帯を設定することができます。

こんにちは。にいるです。 マーケティングを考えるとき、季節イベントやウィークポイントの解消で何かしらの施策を打つことがありますよね。 Salesforce上ではその施策をキャンペーンとして、管理することができます。 今回はそのキャンペ...

Salesforceのレポート機能を使用してダッシュボードの作成方法や、レポートのスケジューリング、レポートのエクスポート機能、フォルダへのアクセス権限設定などを説明しています。レポートはユーザ部門にとっても大事な機能なのでシステム管理者として押さえておきましょう。

Salesforceのリード取引開始項目の対応付けについて紹介しています。リードの取引開始をすると取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。その新しく作成されるデータにはリードの情報をマッピングしてリードのデータを継承させることができます。