Sales Cloud

Salesforceのコラボレーション売上予測のカスタマイズについて説明しています。売上予測は調整やデフォルト通貨の設定が行えます。調整は有効化すればユーザとマネージャそれぞれが商談金額を手動で追加することです。新しく詳細が追加されるため調整なしの金額もそのまま参照することができます。

Salesforceの売上予測積み上げ集計について説明しています。売上予測積み上げ集計と集計期間のデフォルト設定や階層ベースの集計方法の説明と設定についても記載しています。マネージャに設定したユーザは部下の売上予測集計値の閲覧や調整を行うことができます。

Salesforceのコラボレーション売上予測の使い方について説明しています。売上予測種別で集計方法を設定することができます。最大4つの種別を設定することができ、個々に表示する項目を変更することも可能です。設定した売上予測種別は売上予測画面で簡単に表示変更できます。

Salesforceの契約について紹介しています。契約レコードは商談や取引先と関連づけることができます。参照関係項目のため、最初はブランクですが、見積を作成した商談に紐づけることで一連の取引先との商談を一元管理できます。

Salesforceの見積について説明しています。見積は商談の関連リストから作成する必要があります。見積を作成した後、商談 と同期して、テンプレートを使用したPDFを作成することもでき、そのまま顧客へ見積書を送付することもできます。

こんにちは。 このブログも意外に見てくれている人がいるようで、嬉しいです。 今後は、上級アドミニストレータ試験範囲について調べようと思っているので、その周辺を記事化していきたいと思います。 ということで、今回はプロセスビルダーにつ...

こんにちは。にいるです。 Salesforceを使用する = データ管理　と言い換えることができます。 Salesforceを使用していて、一度に新規取引先を追加したい、リードの所有者を一括で変更したい、はたまた商談を一括更新したい...

こんにちは。 平成最後、そして令和最初のGWに突入しましたね。 今回は10連休なので何をしようかと迷っています笑 ただ勉強はしておいて損はないので、ブログもできれば更新したいと思います。 今回はメールテンプレートについて紹介...