こんにちは、にいるです。
今回は、「コミュニティのテンプレートの使い分け」について説明したいと思います。
・【ヘルプ】使用すべきコミュニティテンプレートは?
・【ヘルプ】コミュニティテンプレートの変更
1.コミュニティのテンプレートとは
コミュニティのテンプレートとは、コミュニティを瞬時に作ることができる機能です。
現在使用できるテンプレートは7つあります。
設計する上で目的に応じてどれを使用すればいいかを見極めることが大事です。
| # | テンプレート名 | 説明 |
| 1 | カスタマー取引先ポータル | 顧客が取引先情報にアクセスでき、非公開設定ができる |
| 2 | Partner Central | リード配布、商談登録、マーケティングキャンペーンを簡単に設定できる |
| 3 | カスタマーサービス | ナレッジ表示、Chatterの質問投稿、ケースを作成できる |
| 4 | ヘルプセンター | ナレッジを公開できるセルフサービスコミュニティ |
| 5 | Build Your Own | コミュニティで必要とされる基本ページが使用できる |
| 6 | Aloha | シングルサインオン認証 (ソーシャルログインを含む) を使用できる |
| 7 | Salesforce タブ + Visualforce | Salesforceの標準の構造およびタブで、Visualforceを使用できる |
2.各テンプレート
続いて、各テンプレートの特徴をプレビューのキャプチャと交えて見てみます。
2-1.カスタマー取引先ポータル
ブランド設定が可能なテンプレートで、ダッシュボードとレポートも使用できます。
Lightningコンポーネントを使用して、ページ上部にナビゲーションメニューをするなどのページのカスタマイズが可能です。
2-2.Partner Central
Partner Centralは、パートナー向けのテンプレートです。
リード受信箱コンポーネントを使用すれば、リードの配布も可能で、商談の登録のアクションもコミュニティに設置できます。
さらにレポートとダッシュボードを対応付けてサマリーで商談追跡も可能です。
2-3.カスタマーサービス
統合されたナレッジ記事やケース管理によって、顧客は記事の検索や表示、コミュニティへの質問の投稿、サポートエージェントへの問い合わせを行うことができます。
おすすめやトピックを使用して、顧客にエンゲージさせたいコンテンツを表示することも可能です。
2-4.ヘルプセンター
ヘルプ記事を公開できるテンプレートです。
ユーザが自分でナレッジを検索して閲覧することができます。
2-5.Build Your Own
このテンプレートは標準機能だけで、コミュニティを自由に設計するためのものです。
ホーム、ログインページやレコード詳細、エラーなど様々なページを使用することができます。
2-6.Aloha
アプリケーションランチャーを起動できます。
ユーザがシングルサインオン認証するためのテンプレートです。
2-7.Salesforce タブ + Visualforce
Salesforce タブ + Visualforceのテンプレートは、唯一、エクスペリエンスビルダーを使用できないテンプレートです。
その反面、柔軟な設定が可能です。
プラットフォームへのフルアクセスを許可して、ほとんどの標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、および Salesforceモバイルアプリケーションをサポートします。
※コミュニティ設定ページでもビルダーが表示されていません。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか。
コミュニティのテンプレートもかなりあるので、どれを使用していいかわからないと思います。
ただ、目的がしっかりしていてどの機能を使用するかが定義できていれば、どれを使用した方がいいかの取捨選別はできると思うので、ユーザにヒアリングすることが大事だと思います。
皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。
ではでは！
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