Salesforce Sales Cloudコンサルタント試験範囲に関するTrailheadまとめ

Salesforce認定 Sales Cloudコンサルタント試験範囲Trailheadまとめ SalesCloud
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こんにちは。にいるです。

Salesforce Sales Cloudコンサルタント試験範囲に関するTrailheadをまとめました。

下記の見出しはTrailheadで推奨されているモジュールを参考にしています。
公式受験ガイドはこちらからご覧ください。

※Sales Cloudコンサルタント試験を受けるにはアドミニストレータ資格取得が必須になります。
アドミニストレータ試験範囲はこちらからご覧いただけます。

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1.業界の知識(7%)

1-1.Salesforce採用戦略

Salesforce採用の促進
Salesforceジャーニー作成の準備
会社に最適なSalesforce組織の作成
Salesforceテクノロジのリリース
長期的な採用の促進

2.実装戦略(12%)

2-1.Sales Cloudのロールアウト戦略

Sales Cloudで成功するためのビジネスの位置付け
実装計画の立案

2-2.Salesforceパートナー向けの顧客中心の発見

顧客中心のディスカバリーの開始
顧客を知る
顧客になる
顧客とつながる
顧客と一緒に作成

2-3.Lightning Experienceの営業チームへのロールアウト

ロールアウトのパイロットフェーズの準備
インサイドセールスチーム向けのセールスコンソールアプリケーションのカスタマイズ
商談ワークスペースのカスタマイズによるセールスプロセスの最適化
ユーザの生産性を向上させる機能
Lightning Experienceのパイロットの開始

3.SALES CLOUDソリューションの設計(21%)

3-1.Salesforceでの競合他社追跡

営業が競合を追跡すべき理由
システムの設定
レポートとダッシュボードの作成
リリース、稼働開始、監視

3-2.パスおよびワークスペース

パスを使用してセールスプロセスを最適化する
営業担当がワークスペースで効率的に作業できるようにする

3-3.High Velocity Salesの基本

High Velocity Salesとは
High Velocity Salesによる生産性の向上
High Velocity Salesによる成功に向けた管理

3-4.営業チームコラボレーション

チームでの販売
成功のためのコラボレーション

3-5.数式と入力規則

数式項目の使用
積み上げ集計項目の実装
入力規則の作成

3-6.ワークフロールールの移行

ワークフローからプロセスビルダーへの移行
プロセス条件へのワークフロー条件の対応付け
プロセスアクションへのワークフローアクションの対応付け
プロセス条件の順序の決定

3-7.Lightningフロー

適切な自動化ツールの選択
プロセスビルダーを使用した簡単なビジネスプロセスの自動化
Flow Builderを使用してビジネスプロセスに従うユーザを誘導する
プロセスビルダーとFlow Builderの機能を組み合わせる
承認でレコードが承認される方法をカスタマイズする

3-8.テリトリー管理の基本

エンタープライズテリトリー管理の使用開始
取引先、ルール、ユーザのテリトリーへの割り当て

3-9.テリトリー管理のベストプラクティス

商談へのテリトリーの割り当て
テリトリー管理を最大限に活用する

3-10.高度なテリトリー管理

エンタープライズテリトリー管理のパフォーマンスの最適化
エンタープライズテリトリー管理のヒントとコツ

3-11.モバイル戦略開発

モバイル環境の探索
ジャーニーの準備
目標の設定
ビジョンの策定
プロセスの設定
Salesforceがパートナー
戦略の実行と改善

3-12.Salesforceモバイルアプリケーションロールアウト

Salesforceアプリケーションロールアウトの開始
ロールアウト戦略の作成
モバイルのエキスパートとエバンジェリストになる
モバイルカスタマイズをテストする
ロールアウトを計画する
会社でのロールアウトについてのコミュニケーション
ユーザへのSalesforceアプリケーションのロールアウト

3-13.Sales Cloud Einstein

営業の生産性の向上
営業活動の自動化
最適な対象リードの選択
商談成立数を増やす
顧客とつながり、新規取引を生み出す
売上予測の向上

3-14.チームのセールスパスのカスタマイズ

セールスパスのカスタマイズ
商談フェーズのカスタマイズ
Kanbanビューでの商談の操作

4.マーケティングとリード(8%)

4-1.リード創出から収益実現までのセールス機能

1つのプラットフォーム上で顧客がリード創出から収益実現まで進行
Inboxによる採用の増大
Salesforce CPQを使用した商談の迅速な成立
Sales Analyticsに基づく賢明な判断
Salesforce Engageを使用した見込み客の育成
パートナーリレーション管理を使用した生産性の向上

4-2.Lightning Experienceのリードと商談

リードの作成と取引の開始
商談の処理
パスとKanbanによる成功の視覚化

4-3.重複管理

データ品質の向上
重複データの解決および防止

5.取引先と取引先責任者の管理(13%)

5-1.取引先データ戦略

データを使用した顧客の全体像の把握
データに裏付けされた取引先管理戦略の作成

【ヘルプ】個人取引先

5-2.Lightning Experienceの取引先と取引先責任者

取引先と取引先責任者の使用開始
取引先と取引先責任者のリレーションの説明

5-3.パートナーとのCRMデータの共有

Trailhead Playgroundの起動
パートナーポータルの作成、パートナー取引先とパートナーユーザの有効化、メンバーの追加
組織の外部組織の共有設定の設定
取引先ロールとロール階層の設定
外部ユーザの共有ルールの使用
コミュニティ固有の共有の使用
取引先リレーションを使用したデータの共有

5-4.Salesforceのデータの保護

ログイン時間とIP範囲の制限
ユーザの新規作成およびユーザによる取引先の削除
組織の共有設定の指定およびロール階層の作成
共有ルールの作成
取引先チームの設定

5-5.営業チームとサポートチームのためのデータ品質の向上

入力規則の作成
数式項目の作成
ルックアップ検索条件の作成
プロセスビルダーを使用したプロセスの作成

6.商談の管理(13%)

6-1.商談管理

チームの連携による強力なパイプラインの構築
リードの評価と営業担当への転送
商談を成立させるための商談管理

6-2.商品、見積、契約

価格表の作成および商品の追跡
見積テンプレートの設定および契約の追跡

6-3.営業テリトリーと予測

テリトリー管理のベストプラクティス
テリトリーの設計と売上目標の達成
精度の高い予測

6-4.コラボレーション売上予測のセットアップ

コラボレーション売上予測の使用開始
売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義
売上予測ユーザの有効化と売上予測階層の設定

6-5.コラボレーション売上予測の設定

売上予測分類のカスタマイズと調整の有効化
デフォルト表示の売上予測通貨の選択と目標の有効化
売上予測レポートの作成

【ヘルプ】マルチ通貨の管理

6-6.商品、価格、見積もり、注文の管理

商品の作成とカスタマイズ
カスタム価格表を作成する
商談を作成して商品を追加する
価格表および商品へのアクセスを制御する
複数の見積を作成する
商品を含む注文を作成する

7.営業の生産性(9%)

7-1.Sales Cloudの生産性のベストプラクティス

目標を達成するための目標の設定
すべてを自動化
最良のリードへの営業担当の誘導
Einsteinのインテリジェンスによる営業担当の能力強化
モバイルでの生産性の向上

7-2.Outlookインテグレーション

SalesforceをMicrosoft Outlookと統合した場合のメリットについて学ぶ
Salesforce for Outlookからの移行について学ぶ
OutlookインテグレーションとLightning Syncの設定
Inbox機能による営業担当の生産性の向上

7-3.Gmailインテグレーション

Gmailインテグレーションの利点について
GmailインテグレーションとLightning Syncの設定
Inboxによる営業担当の生産性の向上

7-4.Lightning ExperienceのChatterの管理

Chatterの使用開始
フィード追跡の有効化
Chatterフィードからのレコードの承認
ロールアウト戦略の作成

7-5.Lightning Experienceによる生産性向上

日常的な生産性の向上
メモとファイルの操作
ToDo、行動、メールの管理
検索機能の活用
フィードとグループを使用したコラボレーション
レポートとダッシュボードを使用したデータの分析

8.SALES CLOUD分析(9%)

8-1.Lightning Experienceのレポートおよびダッシュボード

Lightning Experienceのレポートおよびダッシュボードの概要
レポートビルダーを使用したレポートの作成
レポートの形式設定
Lightningダッシュボードビルダーでのデータの視覚化
AppExchangeを使用したレポート戦略の拡張

8-2.営業パフォーマンス分析

営業活動の分析
システムの設定とダッシュボードの作成
営業追跡機能のリリースと監視

8-3.商談の促進

行き詰まった商談の識別
停滞している商談を営業チームが再び軌道にのせるための方法

8-4.営業マネージャとマーケティングマネージャ用のレポートとダッシュボードの作成

レポートフォルダとダッシュボードフォルダの作成
簡単なカスタムレポートの作成
レポートの絞り込み
データのグループ化と分類
レポートでの集計項目の使用
レポートデータの管理
データの視覚化

9.連携とデータ管理(8%)

9-1.データの管理

データのインポート
データのエクスポート

9-2.Big Objectの基礎

Big Objectの使用開始
カスタムBig Objectの定義
Big Objectのクエリ

9-3.データ管理ツールを使用したインポートとエクスポート

データインポートウィザードの使用
データローダを使用したデータのエクスポート
データローダを使用したデータの更新

10.おわりに

他にも標準機能やアドミン試験関連、VisualforceのTrailheadなども紹介しています。

10-1.各機能まとめ

アドミン試験範囲の標準機能の使い方
機能別ページまとめ
VisualforceのTrailheadまとめ

10-2.試験関連

アドミン試験関連
上級アドミン試験関連

ではでは!

コメント

  1. […] 試験範囲に関連するトレイルヘッド → 参考サイト […]

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