【Salesforce】コミュニティの作り方

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コミュニティの作り方 Community Cloud

こんにちは、にいるです。

今回は、「コミュニティの作り方」について説明したいと思います。

【ヘルプ】Salesforce コミュニティの概要
【モジュール】Build a Custom Theme Layout Component for Lightning Communities

1.コミュニティとは

コミュニティとは、簡単に言うと外部ユーザと交流するための場所です。
ここで言う外部ユーザとは、Salesforce組織にユーザアカウントを持っていない人、コミュニティ用に作成する人などを指します。
外部ユーザをそのままSalesforce組織にログインさせてしまうと、高いライセンスの購入や情報管理の面でコストが嵩みます。

それを簡単に、かつ安全に外部ユーザと共有・運用する機能がコミュニティです。

2.コミュニティの作り方

コミュニティは、ボタンをクリックしていくだけなので簡単に作成できます。
やることは3つです。

# コミュニティの作り方
1 新規コミュニティを作成
2 テンプレートの選択
3 コミュニティの公開

2-1.新規コミュニティを作成

[設定]→[すべてのコミュニティ]→[新規コミュニティ作成]をクリックします。
 
コミュニティ作成
 

2-2.テンプレートの選択

次にコミュニティに使用するテンプレートを選択します。
目的に応じたテンプレートを選びます。
今回は、「カスタマー取引先ポータル」を選びました。
 
コミュニティのテンプレート
 
次に、コミュニティの名前とURLの末尾を決めればもう完成です!
 
コミュニティのテンプレート
 
コミュニティ作成が完了すると、コミュニティ管理コンソールのページに遷移します。
 
コミュニティの管理
 
この管理メニューのビルダーをクリックします。
すると、エクスペリエンスビルダーが別タブで開きます。
このエクスペリエンスビルダーを使用して、コンポーネント設置やページ作成などのUI側の設定ができます。
 
コミュニティの作成
 
エクスペリエンスビルダーにも設定がありますが、ワークスペース上の設定メニューとはできることが違うので、注意しましょう。
 
■エクスペリエンスビルダー上の設定メニュー
コミュニティの作成方法
 
 
■ワークスペース上の設定メニュー
コミュニティの作成方法
 

2-3.コミュニティの公開

あとは、最後にコミュニティを有効化して、公開すれば完了です。
この手順も複雑で、有効化はワークスペースの管理から、公開はビルダーの設定からになるので、ちゃんと覚えておきましょう。
 
■エクスペリエンスビルダー上の設定メニュー
コミュニティの作成方法
 
 
■ワークスペース上の設定メニュー
コミュニティの作成方法
 

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

コミュニティの機能は知っておくと便利です。

外部ユーザの種類は、カスタマーとパートナーだけですが、突き詰めていくと外部ユーザにナレッジやケース登録を作ってもらったりできます。
つまり自社のコストがかからずにレコードで情報管理できるようになります。

皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。

ではでは!

Salesforce 機能別 まとめページ

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