【Trailhead】コミュニティ固有の共有の使用

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Trailheadのコミュニティ固有の共有の使用 Salesforce

こんにちは、にいるです。

今日は、Trailheadのモジュール「コミュニティ固有の共有の使用」について、チャレンジを進める上の注意点を紹介します。

【Trailhead】コミュニティ固有の共有の使用

1.【Trailhead】コミュニティ固有の共有の使用

「コミュニティ固有の共有の使用」は、外部ユーザだけにレコードを共有する場合に、使用する機能「共有セット」を学ぶことができるモジュールです。

外部に対しての便利機能なので、あまり知っていない方もいるかもしれません。
ぜひ、学習しておくのをおすすめします。

僕は全く知りませんでしたので、今回、すごくタメになりました。

2.チャレンジ内容

チャレンジ内容は、Trailheadに沿ってカスタマーユーザを作ることです。

そして、今回のエラー内容は、「Make sure you have a Jack Rogers contact in your org.」でした。

ジャックロジャースさんという取引先責任者が組織に見つからないようです。

いや、いるんですけどね、、、
もうこの手のエラーは既視感ありますね笑

まずは取引先責任者レコードのJack Rogersから、「カスタマーユーザを有効化」ボタンをクリックして、カスタマーユーザを作成します。
そして、指示通りにプロファイルとライセンスを指定します。

※ここまでカスタマーユーザでなく、パートナーユーザばかり作成していたので、間違ってしまう方が多いと思います。
今回のモジュールは、パートナーユーザの作成になるので、ボタンが表示されていない人はページレイアウトで表示させておきましょう。

次に、取引先責任者レコードのジャックロジャースさんの姓名を反転させます。
 
コミュニティ固有の共有の使用
 
念のため、ユーザレコードの方も変更しておきます。
 
コミュニティ固有の共有の使用
 

これでチャレンジ内容をクリアできるはずです。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

名前の反転はいろんなモジュールのクリア要件になりつつありますね。
ユーザ登録が要件に含まれている場合は、一度ユーザや取引先責任者の名前を疑ってみることが大事になってきます。

みなさんもクリアできない時は自分の思いこみを一度、疑ってみてください。

他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。

ではでは!

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