コラボレーション売上予測

Salesforceの売上予測について説明しています。まずは、パイプラインと売上予測の違いについて、学んでおきましょう。パイプラインとは、担当者が所有する商談に対する包括的なものです。商談フェーズの値は関係ありません。最新の見込み客から、成立商談まで全てを含んでいます。

Salesforceのコラボレーション売上予測のカスタマイズについて説明しています。売上予測は調整やデフォルト通貨の設定が行えます。調整は有効化すればユーザとマネージャそれぞれが商談金額を手動で追加することです。新しく詳細が追加されるため調整なしの金額もそのまま参照することができます。

Salesforceのコラボレーション売上予測の使い方について説明しています。売上予測種別で集計方法を設定することができます。最大4つの種別を設定することができ、個々に表示する項目を変更することも可能です。設定した売上予測種別は売上予測画面で簡単に表示変更できます。