Salesforce PLATFORM アプリケーションビルダー試験範囲に関するTrailheadまとめ

こんにちは。にいるです。

Salesforce PLATFORM アプリケーションビルダー試験範囲に関するTrailheadをまとめました。

下記の見出しはTrailheadで推奨されているモジュールを参考にしています。
・公式受験ガイドはこちらからご覧ください。

1.SALESFORCEの基本

1-1.Lightning Experienceのカスタマイズ

・組織の設定
・Lightningアプリケーションの作成およびカスタマイズ
・リストビューの作成およびカスタマイズ
・コンパクトレイアウトを使用したレコードの強調表示のカスタマイズ
・ページレイアウトを使用したレコードの詳細のカスタマイズ
・カスタムボタンとカスタムリンクの作成
・クイックアクションによるユーザ操作の強化

1-2.Lightning ExperienceのService Cloud

・サービスジャーニーの開始
・Service Cloudの管理
・ケース管理の自動化
・複数のチャネルでのデジタルエンゲージメントの作成

2.データモデリングおよび管理

2-1.Lightning Experience のリードと商談

・リードの作成と取引の開始
・商談の処理
・パスとKanbanによる成功の視覚化

2-2.データモデリング

・カスタムオブジェクトと標準オブジェクトについて
・オブジェクトリレーションの作成
・スキーマビルダーの使用

2-3.データの管理

・データのインポート
・データのエクスポート

2-4.選択リスト管理

・選択リストの使用開始
・選択リスト値の管理
・グローバル値セットによる値の共有

2-5.重複管理

・データ品質の向上
・重複データの解決および防止

3.セキュリティ

3-1.データセキュリティ

・データセキュリティの概要
・組織へのアクセスの制御
・オブジェクトへのアクセスの制御
・項目へのアクセスの制御
・レコードへのアクセスの制御
・ロール階層の作成
・共有ルールの定義

3-2.Identityの基本

・Salesforce Identityの概要
・Salesforce Identityユーザの概要
・IDに関する用語

4.ビジネスロジックとプロセスの自動化

4-1.数式と入力規則
・数式項目の使用
・積み上げ集計項目の実装
・入力規則の作成

・【チートシート】数式

4-2.Lightningフロー

・適切な自動化ツールの選択
・プロセスビルダーを使用した簡単なビジネスプロセスの自動化
・Flow Builderを使用してビジネスプロセスに従うユーザを誘導する
・プロセスビルダーとFlow Builderの機能を組み合わせる
・承認でレコードが承認される方法をカスタマイズする

4-3.画面フローの配布

・フロー配布の開始
・Salesforce組織のページでのフローの表示
・フローをレコードのアクションとして追加
・Salesforce組織のすべてのページでのフローの表示
・Salesforce組織外のページでのフローの表示

4-4.Lightning Experience による生産性向上

・日常的な生産性の向上
・メモとファイルの操作
・ToDo、行動、メールの管理
・検索機能の活用
・フィードとグループを使用したコラボレーション
・レポートとダッシュボードを使用したデータの分析

・【チートシート】プロセス自動化

・【ヘルプ】Which Automation Tool Do I Use?

5.ソーシャル

5-1.Lightning ExperienceのChatterの管理

・Chatterの使用開始
・フィード追跡の有効化
・Chatterフィードからのレコードの承認
・ロールアウト戦略の作成

6.ユーザインターフェース

6-1.Lightning アプリケーションビルダー

・Lightningアプリケーションビルダーの使用開始
・Lightning Experienceのカスタムホームページの作成
・Lightning ExperienceおよびSalesforceモバイルアプリケーションにカスタマイズされたレコードページを作成する
・アプリケーションホームLightningページの作成
・Lightningカスタムコンポーネントの使用

7.レポート

7-1.Lightning Experienceのレポートおよびダッシュボード

・Lightning Experienceのレポートおよびダッシュボードの概要
・レポートビルダーを使用したレポートの作成
・レポートの形式設定
・Lightningダッシュボードビルダーでのデータの視覚化
・AppExchangeを使用したレポート戦略の拡張

7-2.営業マネージャとマーケティングマネージャ用のレポートとダッシュボードの作成

・レポートフォルダとダッシュボードフォルダの作成
・簡単なカスタムレポートの作成
・レポートの絞り込み
・データのグループ化と分類
・レポートでの集計項目の使用
・レポートデータの管理
・データの視覚化

8.モバイル

8-1.Salesforceモバイルアプリケーションのカスタマイズ

・Salesforceモバイルアプリケーションの使用開始
・グローバルクイックアクションの作成
・オブジェクト固有のクイックアクションの作成
・コンパクトレイアウトのカスタマイズ
・ナビゲーションのカスタマイズ

9.アプリケーションのリリース

9-1.Battle Station (戦闘基地) アプリケーションを構築する

・Battle Station(戦闘基地)アプリケーションを作成する
・オブジェクトモデルを作成する
・ユーザエクスペリエンスを変更する
・ビジネスロジックを追加する
・レポートとダッシュボードを作成する

10.おわりに

他にも標準機能やアドミン試験関連、VisualforceのTrailheadなども紹介しています。

10-1.各機能まとめ

・アドミン試験範囲の標準機能の使い方
・機能別ページまとめ
・VisualforceのTrailheadまとめ

10-2.試験関連

・アドミン試験関連
・上級アドミン試験関連

ではでは！