Salesforce CPQ スペシャリスト試験範囲に関するTrailheadまとめ

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CPQ スペシャリスト試験 CPQ スペシャリスト

こんにちは、にいるです。

Salesforce CPQ スペシャリスト試験範囲に関するTrailheadをまとめました。

下記の見出しはTrailheadで推奨されているモジュールを参考にしています。
公式受験ガイドはこちらからご覧ください

1.CPQプラットフォーム(23%)

1-1.Salesforce CPQ の機能

CPQ ジャーニーの継続
商品と価格ルールの理解
Advanced Approvals と高度な注文管理の理解
CPQ の時間の扱い方について

2.バンドル設定(17%)

2-1.Salesforce CPQの設定可能なバンドル

販売プロセスの構成について学ぶ
構成エクスペリエンスの制御
製品オプションを使用してバンドルを構築する
構成後のバンドル見積行の動作を決定する
機能を使用してオプションを整理する
機能のユーザーエクスペリエンスを変更する
構成済みのコードと説明について学ぶ

2-2.製品ルールを使用してホームセキュリティバンドルを作成する

Salesforce CPQでTrailhead Playgroundにサインアップする
オプションと機能を備えた構成可能なバンドルを作成する
アラート製品ルールを作成する
選択製品ルールを作成する
サマリー変数を使用して検証製品ルールを作成する

3.価格(16%)

3-1.Salesforce CPQの割引ツール

割引にSalesforce CPQを使用する
バンドル内の割引オプションを探す
数量ベースの割引スケジュールを設定する
割引スケジュールの数量の構成
レコードとフィールドによる割引スケジュールのフィルター
数量ベースの割引を上書きする
手動割引を適用する
パートナーとディストリビューターの割引を構成する

3-2.Salesforce CPQの価格設定方法

価格設定のためのSalesforce CPQの使用開始
標準価格の例外を特定する
ブロック価格の実装
総価格方式のパーセントを実装する
バンドル内にオプション価格を実装する
コストプラスマークアップ価格の構成
アカウントベースの契約価格の作成
手動オーバーライドを有効にする

4.見積テンプレート(7%)

4-1.商品、見積、契約

価格表の作成および商品の追跡
見積テンプレートの設定および契約の追跡

5.商品選択(7%)

5-1.商品、価格、見積、注文の管理

商品の作成とカスタマイズ
カスタム価格表の作成
商談の作成と商品の追加
価格表と商品へのアクセスの管理
複数の見積の作成
商品を設定した注文の作成

6.注文、契約、修正、更新(15%)

6-1.ホームセキュリティサブスクリプションの更新を簡素化

Salesforce CPQでTrailhead Playgroundにサインアップする
サブスクリプション製品で見積もりを作成する
注文、資産、契約、サブスクリプションを生成する
予測の更新機会を生成する
契約を修正する
更新契約の見積もりを作成する

6-2.Salesforce CPQ注文の生成

Salesforce CPQ注文生成を開始する
最初の注文を生成する
1つの見積もりから複数の注文を生成する
見積もりを複数の注文に自動的に分割する

6-3.Salesforce CPQによる契約修正

Salesforce CPQの修正を開始する
既存の契約を変更する
契約を修正する他の方法を発見する
価格とバンドルに関する考慮事項について学ぶ
重要な日付フィールドと多次元引用を探索する

7.商品(11%)

7-1.Salesforce CPQ の基礎

Salesforce CPQ の使用開始
見積とは?
商品の選択
価格の計算
PDF 見積の生成
契約と更新の管理

8.承認(4%)

8-1.Salesforce Billing の基本

Salesforce Billing の使用開始
請求プロセスの管理
財務に手を貸す
Salesforce Billing のリリースと統合

8-2.Product Configuration for Salesforce Billing

Understand Invoicing Triggers and Requirements
Customize Invoicing By Product
Use Rules to Configure Order Products

9.おわりに

他にも標準機能やアドミン試験関連、VisualforceのTrailheadなども紹介しています。

9-1.各機能まとめ

アドミン試験範囲の標準機能の使い方
機能別ページまとめ
VisualforceのTrailheadまとめ

9-2.試験関連

アドミン試験関連
上級アドミン試験関連

ではでは!

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