こんにちは、にいるです。
Salesforce CPQ スペシャリスト試験範囲に関するTrailheadをまとめました。
下記の見出しはTrailheadで推奨されているモジュールを参考にしています。
・公式受験ガイドはこちらからご覧ください
1.CPQプラットフォーム(23%)
1-1.Salesforce CPQ の機能
・CPQ ジャーニーの継続
・商品と価格ルールの理解
・Advanced Approvals と高度な注文管理の理解
・CPQ の時間の扱い方について
2.バンドル設定(17%)
2-1.Salesforce CPQの設定可能なバンドル
・販売プロセスの構成について学ぶ
・構成エクスペリエンスの制御
・製品オプションを使用してバンドルを構築する
・構成後のバンドル見積行の動作を決定する
・機能を使用してオプションを整理する
・機能のユーザーエクスペリエンスを変更する
・構成済みのコードと説明について学ぶ
2-2.製品ルールを使用してホームセキュリティバンドルを作成する
・Salesforce CPQでTrailhead Playgroundにサインアップする
・オプションと機能を備えた構成可能なバンドルを作成する
・アラート製品ルールを作成する
・選択製品ルールを作成する
・サマリー変数を使用して検証製品ルールを作成する
3.価格(16%)
3-1.Salesforce CPQの割引ツール
・割引にSalesforce CPQを使用する
・バンドル内の割引オプションを探す
・数量ベースの割引スケジュールを設定する
・割引スケジュールの数量の構成
・レコードとフィールドによる割引スケジュールのフィルター
・数量ベースの割引を上書きする
・手動割引を適用する
・パートナーとディストリビューターの割引を構成する
3-2.Salesforce CPQの価格設定方法
・価格設定のためのSalesforce CPQの使用開始
・標準価格の例外を特定する
・ブロック価格の実装
・総価格方式のパーセントを実装する
・バンドル内にオプション価格を実装する
・コストプラスマークアップ価格の構成
・アカウントベースの契約価格の作成
・手動オーバーライドを有効にする
4.見積テンプレート(7%)
4-1.商品、見積、契約
・価格表の作成および商品の追跡
・見積テンプレートの設定および契約の追跡
5.商品選択(7%)
5-1.商品、価格、見積、注文の管理
・商品の作成とカスタマイズ
・カスタム価格表の作成
・商談の作成と商品の追加
・価格表と商品へのアクセスの管理
・複数の見積の作成
・商品を設定した注文の作成
6.注文、契約、修正、更新(15%)
6-1.ホームセキュリティサブスクリプションの更新を簡素化
・Salesforce CPQでTrailhead Playgroundにサインアップする
・サブスクリプション製品で見積もりを作成する
・注文、資産、契約、サブスクリプションを生成する
・予測の更新機会を生成する
・契約を修正する
・更新契約の見積もりを作成する
6-2.Salesforce CPQ注文の生成
・Salesforce CPQ注文生成を開始する
・最初の注文を生成する
・1つの見積もりから複数の注文を生成する
・見積もりを複数の注文に自動的に分割する
6-3.Salesforce CPQによる契約修正
・Salesforce CPQの修正を開始する
・既存の契約を変更する
・契約を修正する他の方法を発見する
・価格とバンドルに関する考慮事項について学ぶ
・重要な日付フィールドと多次元引用を探索する
7.商品(11%)
7-1.Salesforce CPQ の基礎
・Salesforce CPQ の使用開始
・見積とは?
・商品の選択
・価格の計算
・PDF 見積の生成
・契約と更新の管理
8.承認(4%)
8-1.Salesforce Billing の基本
・Salesforce Billing の使用開始
・請求プロセスの管理
・財務に手を貸す
・Salesforce Billing のリリースと統合
8-2.Product Configuration for Salesforce Billing
・Understand Invoicing Triggers and Requirements
・Customize Invoicing By Product
・Use Rules to Configure Order Products
9.おわりに
他にも標準機能やアドミン試験関連、VisualforceのTrailheadなども紹介しています。
9-1.各機能まとめ
・アドミン試験範囲の標準機能の使い方
・機能別ページまとめ
・VisualforceのTrailheadまとめ
9-2.試験関連
ではでは！
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