Salesforce Webチャットの便利な使い方！
SalesforceのWebチャットのカスタマイズ方法について説明しています。
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Salesforce ケースフィードについて
Salesforceのケースフィードについて説明しています。ケースフィードにはあらゆるケースの履歴が表示されます。その表示内容を絞り込む機能がケースフィード条件です。ケースフィード条件はデフォルトの標準フィード条件とカスタマイズして使用するカスタムフィード条件の2つがあります。
Salesforce オムニチャネルについて
Salesforceのオムニチャネルについて説明しています。オムニチャネルのルーティング設定によってエージェントに作業を自動で振り分ける事が可能になります。振り分けはルーティング設定で定義でき、エージェントをキューに割り当てるキューベースかスキルベース、または外部定義のものから選ぶ事ができます。
Salesforce Webチャットの始め方！
SalesforceのWebチャットについて説明しています。Webチャットを使用すれば自動で顧客とエージェントを繋げる事ができます。Webチャットの設定方法からそのVisualforceページの作成方法について見ていきたいと思います。
Salesforce エンタイトルメントプロセスの始め方！
Salesforceのエンタイトルメントプロセスについて紹介しています。マイルストンを作成してエンタイトルメントプロセスを作成します。エンタイトルメントプロセスに追加したマイルストンにトリガーを設定することでアクションを設定することができます。
Salesforce エンタイトルメントについて
Salesforceのエンタイトルメントについて説明しています。エンタイトルメントは取引先に対するサービスレベルを管理するオブジェクトです。どのようなサービスを提供しているかをエンタイトルメントレコードに保存しておいて、そのレコードを取引先と関連付けています。
Salesforce Salesforce Classicでの行動の管理
Salesforceの活動の行動について説明しています。行動は活動オブジェクトの中にあるオブジェクトです。活動には他にToDoとカレンダーがあります。活動は自分の予定を作成できます。作成した活動は他のユーザとも共有することが可能です。
Salesforce セールスパスについて
Salesforceのセールスパスについて説明しています。セールスパスは選択リスト値を持つオブジェクトにレコードタイプごとに設定できます。その選択リスト値が特定値に変更される場合にパス設定した項目と成功へのガイダンスがユーザの画面に表示されます。
Salesforce エンタープライズテリトリーについて
Salesforceのエンタープライズテリトリーについて説明しています。テリトリーを使用することで取引先、商談、ケースを自動的にユーザに割り当てることが可能です。テリトリー種別とテリトリーモデルを定義してテリトリーレコードでルールとユーザ、取引先を割当てていきます。
Salesforce コラボレーション売上予測のカスタマイズ方法
Salesforceのコラボレーション売上予測のカスタマイズについて説明しています。売上予測は調整やデフォルト通貨の設定が行えます。調整は有効化すればユーザとマネージャそれぞれが商談金額を手動で追加することです。新しく詳細が追加されるため調整なしの金額もそのまま参照することができます。