Salesforce 売上予測積み上げ集計について
Salesforceの売上予測積み上げ集計について説明しています。売上予測積み上げ集計と集計期間のデフォルト設定や階層ベースの集計方法の説明と設定についても記載しています。マネージャに設定したユーザは部下の売上予測集計値の閲覧や調整を行うことができます。
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Salesforce コラボレーション売上予測の使い方
Salesforceのコラボレーション売上予測の使い方について説明しています。売上予測種別で集計方法を設定することができます。最大4つの種別を設定することができ、個々に表示する項目を変更することも可能です。設定した売上予測種別は売上予測画面で簡単に表示変更できます。
SalesCloud Salesforce Sales Cloudコンサルタント試験範囲に関するTrailheadまとめ
SalesforceのSalesCloudコンサルタント試験範囲について紹介しています。主にTrailheadをベースに紹介しています。他にも標準機能をまとめたページやApex、VisualforceのTrailheadのまとめも掲載しています。
Salesforce イベントモニタリングについて
Salesforceのイベントモニタリングについて説明しています。確認できるユーザイベントにはログインやログアウト、レポートのエクスポート、ApexとVisualforceへのアクセス、ClassicとLightningからのWeb接続、APIコールなどがあります。
Salesforce Salesforce CRM Contentについて
SalesforceのCRM Contentについて説明しています。寄稿やタギング、登録、検索などのライブラリに関する基本的な機能を元に使い方を説明しています。
Salesforce 【Salesforce】データインポートウィザードの使い方
Salesforceのデータインポートウィザードについて説明しています。データをインポートするには特定の標準オブジェクトかカスタムオブジェクトである必要があります。オブジェクトを選んだあとは項目の対応付けをして、どの項目と項目をマッピングさせるかを指定します。
Salesforce データの重複管理について
Salesforceのデータの重複管理について説明しています。標準一致ルールとカスタム一致ルールを使用して、重複ルールを設定します。そうすることでレコードの作成、編集時に重複レコードかどうかを判定し処理する内容を決めることが出来ます。
Salesforce 【Salesforce】契約オブジェクトの使い方
Salesforceの契約について紹介しています。契約レコードは商談や取引先と関連づけることができます。参照関係項目のため、最初はブランクですが、見積を作成した商談に紐づけることで一連の取引先との商談を一元管理できます。
Salesforce 【Salesforce】参照関係について
Salesforceのリレーションの参照関係について説明しています。参照関係の使い方や削除についての留意点をまとめています。参照関係は自己参照することもできます。自レコードから自レコードへの参照はできませんが、1つのレコードを挟み間接的に参照することは可能です。
Salesforce 見積の使い方
Salesforceの見積について説明しています。見積は商談の関連リストから作成する必要があります。見積を作成した後、商談
と同期して、テンプレートを使用したPDFを作成することもでき、そのまま顧客へ見積書を送付することもできます。