Salesforce

Salesforceの項目自動更新の使い方について説明しています。項目自動更新とは、項目の値を自動的に変更できるアクションです。作成した項目自動更新アクションは、ワークフロールールや承認プロセスやエンタイトルメントプロセスで使用することができます。

Salesforceの共有ルールの使い方について説明しています。共有ルールとは、レコードへのアクセス権限を拡張する機能です。拡張できる対象は、公開グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザになります。共有ルールはイレギュラーの運用に使用できます。

Salesforceのコンパクトレイアウトの使い方について説明しています。コンパクトレイアウトとは、SalesforceモバイルアプリケーションとLightning Experienceで使用できるレコードのレイアウト機能です。

Salesforceのチームの使い方について説明しています。チームとは、あるレコードを共同で作業を行うユーザの集まりで、チームに入っているメンバーはアクセス権限が拡張されます。チームは取引先と商談、ケースの特定のオブジェクトに設定する機能です。

Salesforceの「組織の共有設定の使い方」について説明しています。組織の共有設定とは、Salesforceのレコード共有のベースラインを定義する機能です。オブジェクト単位、レコード単位、項目単位の共有モデルがありますが、組織の共有設定はそれらよりもっと中核的な共有を設定します。

Salesforceの商談チームの使い方について説明しています。商談チームにユーザを追加することで商談のアクセス権限を付与することができます。商談チームは商談の関連リストに表示され、そこからメンバーの追加ができます。またデフォルトの商談チームを定義することも可能です。