こんにちは、にいるです。
今回は、「チームの使い方や違い」について説明したいと思います。
※個別で紹介している記事もありますので、下記からご覧ください。
・「取引先チームの使い方」はこちら
・「商談チームの使い方」はこちら
・「ケースチームの使い方」はこちら
1.チームとは
チームとは、あるレコードを共同で作業を行うユーザの集まりで、チームに入っているメンバーはアクセス権限が拡張されます。
チームは全てのオブジェクトでなく、取引先、商談、ケースなどの一部のオブジェクトでしか使用できない機能です。
また、商談チームやケースチームはそのレコード単体へのアクセス権限の許可しかありませんが、
取引先チームであれば、その商談やケースレコードへのアクセス権限許可を拡張することが可能になります。
| # | チーム種別 | 取引先へのアクセス権限許可 | 商談へのアクセス権限許可 | ケースへのアクセス権限許可 |
| 1 | 取引先チーム | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 商談チーム | × | ○ | × |
| 3 | ケースチーム | × | × | ○ |
2.チームの設定方法
続いて、チームの設定方法を見ていきたいと思います
チームの設定箇所は2つに分けられます。
取引先と商談は、[私の設定]→[高度なユーザの詳細]から作成できます。
ケースチームは[私の設定]からでなく、[設定]→[定義済みのケースチーム]から作成できます。
| # | チームの設定箇所 | 内容 |
| 1 | 取引先チーム | [私の設定]→[高度なユーザの詳細] |
| 2 | 商談チーム | [私の設定]→[高度なユーザの詳細] |
| 3 | ケースチーム | [設定]→[定義済みのケースチーム] |
取引先と商談はユーザのデフォルトチームを使用することができますが、ケースだけは違います。
そのため、使い分けができる点がいいかと思います。
例えば、ケースの内容がクレーム対応であれば、上長とクレーム対応するユーザが所属するチームを追加する、
もしくは、商品の説明や使い方の問い合わせであれば、カスタマーサポートのユーザが所属するチームを追加する、
他にはより専門的なチームを作成しておくなど、分野やカテゴリーごとにチームを作成しておくといいかもしれません。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか。
チームを使用することで、柔軟なレコードへのアクセス権限の拡張が可能になります。
カスタマーサポートは商談を見る必要はありませんが、ケースは見せておきたいですよね。
組織の共有設定でケースを非公開にしている、特定のケースだけユーザに見せたいという場合には使える機能なので、覚えておきましょう。
皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。
ではでは！
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