Salesforce キューや割り当てルールでケース管理を自動化してみる
Salesforceのケース管理の自動化について説明しています。まずケースキューを設定します。次に割り当てルールで特定条件を指定してケースレコードがキューに割り当てられるようにします。必要であればエスカレーションルールを設定して、所有者の再割り当てを行います。
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SalesCloud 【Salesforce】承認プロセスの使い方
Salesforceの承認プロセスについて説明しています。承認プロセスはSalesforceのレコードに対して設定できる機能です。例えば商談の割引率について、40%以上の割引をする場合には営業マネージャーに承認をもらう必要があるといった設定を実装ですることができます。
Salesforce Big Objectについて
SalesforceのBig Objectについて説明しています。Big Objectの設定方法は、まずBig Objectを設定してカスタム項目とインデックスを作成します。設定後、データへのアクセスは標準SOQLと非同期SOQLを使用すれば可能になります。
Salesforce Salesforce PLATFORM アプリケーションビルダー試験範囲に関するTrailheadまとめ
Salesforceのアプリケーションビルダー試験範囲について紹介しています。主にTrailheadをベースに紹介しています。他にも標準機能をまとめたページやApex、VisualforceのTrailheadのまとめも掲載しています。
Marketing Cloud Salesforce Marketing Cloudメールスペシャリスト試験範囲に関するTrailheadまとめ
Salesforce認定Marketing Cloudメールスペシャリスト資格試験対策のおすすめTrailheadです。公式の受験ガイドで推奨されているTrailheadになります。
Salesforce 【Salesforce】コンテンツパックとコンテンツ配信について
Salesforceのコンテンツパックとコンテンツ配信について説明しています。コンテンツパックはSalesforce CRM Contentのファイルを1つにまとめる機能です。そして、そのまとめたコンテンツパックは、そのまま他のユーザやリード、取引先責任者に配信することができます。
Apex Salesforce Platformデベロッパー試験範囲に関するTrailheadまとめ
SalesforceのPlatform デベロッパー試験範囲について紹介しています。主にTrailheadをベースに紹介しています。他にも標準機能をまとめたページやApex、VisualforceのTrailheadのまとめも掲載しています。
Salesforce 【Salesforce】メールログの使い方
Salesforceのメールログについて紹介しています。メールログはSalesforceから送信したメールの結果を確認できる標準機能の1つです。[設定]メニューからテキストファイルでエクスポートでき、最大で7日分をまとめて参照する事ができます。
Salesforce 代理管理者ができること
Salesforceの代理管理者について説明しています。代理管理者に設定されたユーザは限定的なシステム管理者の権限を持つ事ができます。例えばユーザの作成や編集を行う事ができますが、作成するユーザのロールやプロファイルはシステム管理者が予め指定しておく必要があります。
Salesforce 【Salesforce】設定変更履歴について
Salesforceの設定変更履歴について紹介しています。設定変更履歴とは組織の設定を変更した時のログです。誰が何をしたかを確認する事ができます。20件以上前のものは180日間以内であれば、CSVファイルでダウンロードが可能です。