Salesforce Sales Cloudコンサルタント試験範囲に関するTrailheadまとめ

niel

7年前

こんにちは。にいるです。

Salesforce Sales Cloudコンサルタント試験範囲に関するTrailheadをまとめました。

下記の見出しはTrailheadで推奨されているモジュールを参考にしています。
・公式受験ガイドはこちらからご覧ください。

※Sales Cloudコンサルタント試験を受けるにはアドミニストレータ資格取得が必須になります。
・アドミニストレータ試験範囲はこちらからご覧いただけます。

1.業界の知識(7%)
1. 1-1.Salesforce採用戦略
2.実装戦略(12%)
3.SALES CLOUDソリューションの設計(21%)
4.マーケティングとリード(8%)
5.取引先と取引先責任者の管理(13%)
6.商談の管理(13%)
7.営業の生産性(9%)
8.SALES CLOUD分析(9%)
9.連携とデータ管理(8%)
10.おわりに
1. 10-1.各機能まとめ
2. 10-2.試験関連

1.業界の知識(7%)

1-1.Salesforce採用戦略

・Salesforce採用の促進
・Salesforceジャーニー作成の準備
・会社に最適なSalesforce組織の作成
・Salesforceテクノロジのリリース
・長期的な採用の促進

2.実装戦略(12%)

3.SALES CLOUDソリューションの設計(21%)

3-1.Salesforceでの競合他社追跡

・営業が競合を追跡すべき理由
・システムの設定
・レポートとダッシュボードの作成
・リリース、稼働開始、監視

3-2.パスおよびワークスペース

・パスを使用してセールスプロセスを最適化する
・営業担当がワークスペースで効率的に作業できるようにする

3-3.High Velocity Salesの基本

・High Velocity Salesとは
・High Velocity Salesによる生産性の向上
・High Velocity Salesによる成功に向けた管理

3-4.営業チームコラボレーション

・チームでの販売
・成功のためのコラボレーション

3-5.数式と入力規則

・数式項目の使用
・積み上げ集計項目の実装
・入力規則の作成

3-6.ワークフロールールの移行

・ワークフローからプロセスビルダーへの移行
・プロセス条件へのワークフロー条件の対応付け
・プロセスアクションへのワークフローアクションの対応付け
・プロセス条件の順序の決定

3-7.Lightningフロー

・適切な自動化ツールの選択
・プロセスビルダーを使用した簡単なビジネスプロセスの自動化
・Flow Builderを使用してビジネスプロセスに従うユーザを誘導する
・プロセスビルダーとFlow Builderの機能を組み合わせる
・承認でレコードが承認される方法をカスタマイズする

3-8.テリトリー管理の基本

・エンタープライズテリトリー管理の使用開始
・取引先、ルール、ユーザのテリトリーへの割り当て

3-9.テリトリー管理のベストプラクティス

・商談へのテリトリーの割り当て
・テリトリー管理を最大限に活用する

3-10.高度なテリトリー管理

・エンタープライズテリトリー管理のパフォーマンスの最適化
・エンタープライズテリトリー管理のヒントとコツ

3-11.モバイル戦略開発

・モバイル環境の探索
・ジャーニーの準備
・目標の設定
・ビジョンの策定
・プロセスの設定
・Salesforceがパートナー
・戦略の実行と改善

3-12.Salesforceモバイルアプリケーションロールアウト

・Salesforceアプリケーションロールアウトの開始
・ロールアウト戦略の作成
・モバイルのエキスパートとエバンジェリストになる
・モバイルカスタマイズをテストする
・ロールアウトを計画する
・会社でのロールアウトについてのコミュニケーション
・ユーザへのSalesforceアプリケーションのロールアウト

3-13.Sales Cloud Einstein

・営業の生産性の向上
・営業活動の自動化
・最適な対象リードの選択
・商談成立数を増やす
・顧客とつながり、新規取引を生み出す
・売上予測の向上

3-14.チームのセールスパスのカスタマイズ

・セールスパスのカスタマイズ
・商談フェーズのカスタマイズ
・Kanbanビューでの商談の操作

4.マーケティングとリード(8%)

4-1.リード創出から収益実現までのセールス機能

・1つのプラットフォーム上で顧客がリード創出から収益実現まで進行
・Inboxによる採用の増大
・Salesforce CPQを使用した商談の迅速な成立
・Sales Analyticsに基づく賢明な判断
・Salesforce Engageを使用した見込み客の育成
・パートナーリレーション管理を使用した生産性の向上

4-2.Lightning Experienceのリードと商談

・リードの作成と取引の開始
・商談の処理
・パスとKanbanによる成功の視覚化

4-3.重複管理

・データ品質の向上
・重複データの解決および防止

5.取引先と取引先責任者の管理(13%)

5-1.取引先データ戦略

・データを使用した顧客の全体像の把握
・データに裏付けされた取引先管理戦略の作成

・【ヘルプ】個人取引先

5-2.Lightning Experienceの取引先と取引先責任者

・取引先と取引先責任者の使用開始
・取引先と取引先責任者のリレーションの説明

5-3.パートナーとのCRMデータの共有

・Trailhead Playgroundの起動
・パートナーポータルの作成、パートナー取引先とパートナーユーザの有効化、メンバーの追加
・組織の外部組織の共有設定の設定
・取引先ロールとロール階層の設定
・外部ユーザの共有ルールの使用
・コミュニティ固有の共有の使用
・取引先リレーションを使用したデータの共有

5-4.Salesforceのデータの保護

・ログイン時間とIP範囲の制限
・ユーザの新規作成およびユーザによる取引先の削除
・組織の共有設定の指定およびロール階層の作成
・共有ルールの作成
・取引先チームの設定

5-5.営業チームとサポートチームのためのデータ品質の向上

・入力規則の作成
・数式項目の作成
・ルックアップ検索条件の作成
・プロセスビルダーを使用したプロセスの作成

6.商談の管理(13%)

6-1.商談管理

・チームの連携による強力なパイプラインの構築
・リードの評価と営業担当への転送
・商談を成立させるための商談管理

6-2.商品、見積、契約

・価格表の作成および商品の追跡
・見積テンプレートの設定および契約の追跡

6-3.営業テリトリーと予測

・テリトリー管理のベストプラクティス
・テリトリーの設計と売上目標の達成
・精度の高い予測

6-4.コラボレーション売上予測のセットアップ

・コラボレーション売上予測の使用開始
・売上予測積み上げ集計とデフォルトの日付範囲の定義
・売上予測ユーザの有効化と売上予測階層の設定

6-5.コラボレーション売上予測の設定

・売上予測分類のカスタマイズと調整の有効化
・デフォルト表示の売上予測通貨の選択と目標の有効化
・売上予測レポートの作成

・【ヘルプ】マルチ通貨の管理

6-6.商品、価格、見積もり、注文の管理

・商品の作成とカスタマイズ
・カスタム価格表を作成する
・商談を作成して商品を追加する
・価格表および商品へのアクセスを制御する
・複数の見積を作成する
・商品を含む注文を作成する

7.営業の生産性(9%)

7-1.Sales Cloudの生産性のベストプラクティス

・目標を達成するための目標の設定
・すべてを自動化
・最良のリードへの営業担当の誘導
・Einsteinのインテリジェンスによる営業担当の能力強化
・モバイルでの生産性の向上

7-2.Outlookインテグレーション

・SalesforceをMicrosoft Outlookと統合した場合のメリットについて学ぶ
・OutlookインテグレーションとLightning Syncの設定
・Inbox機能による営業担当の生産性の向上

7-3.Gmailインテグレーション

・Gmailインテグレーションの利点について
・GmailインテグレーションとLightning Syncの設定
・Inboxによる営業担当の生産性の向上

7-4.Lightning ExperienceのChatterの管理

・Chatterの使用開始
・フィード追跡の有効化
・Chatterフィードからのレコードの承認
・ロールアウト戦略の作成

7-5.Lightning Experienceによる生産性向上

・日常的な生産性の向上
・メモとファイルの操作
・ToDo、行動、メールの管理
・検索機能の活用
・フィードとグループを使用したコラボレーション
・レポートとダッシュボードを使用したデータの分析

8.SALES CLOUD分析(9%)

8-1.Lightning Experienceのレポートおよびダッシュボード

・Lightning Experienceのレポートおよびダッシュボードの概要
・レポートビルダーを使用したレポートの作成
・レポートの形式設定
・Lightningダッシュボードビルダーでのデータの視覚化
・AppExchangeを使用したレポート戦略の拡張

8-2.営業パフォーマンス分析

・営業活動の分析
・システムの設定とダッシュボードの作成
・営業追跡機能のリリースと監視

8-3.商談の促進

・行き詰まった商談の識別
・停滞している商談を営業チームが再び軌道にのせるための方法

8-4.営業マネージャとマーケティングマネージャ用のレポートとダッシュボードの作成

・レポートフォルダとダッシュボードフォルダの作成
・簡単なカスタムレポートの作成
・レポートの絞り込み
・データのグループ化と分類
・レポートでの集計項目の使用
・レポートデータの管理
・データの視覚化

9.連携とデータ管理(8%)

9-1.データの管理

・データのインポート
・データのエクスポート

9-2.Big Objectの基礎

・Big Objectの使用開始
・カスタムBig Objectの定義
・Big Objectのクエリ

9-3.データ管理ツールを使用したインポートとエクスポート

・データインポートウィザードの使用
・データローダを使用したデータのエクスポート
・データローダを使用したデータの更新

10.おわりに

他にも標準機能やアドミン試験関連、VisualforceのTrailheadなども紹介しています。

10-1.各機能まとめ

・アドミン試験範囲の標準機能の使い方
・機能別ページまとめ
・VisualforceのTrailheadまとめ

10-2.試験関連

・アドミン試験関連
・上級アドミン試験関連

ではでは！