商談チーム

Salesforceのチームの使い方について説明しています。チームとは、あるレコードを共同で作業を行うユーザの集まりで、チームに入っているメンバーはアクセス権限が拡張されます。チームは取引先と商談、ケースの特定のオブジェクトに設定する機能です。

Salesforceの商談チームの使い方について説明しています。商談チームにユーザを追加することで商談のアクセス権限を付与することができます。商談チームは商談の関連リストに表示され、そこからメンバーの追加ができます。またデフォルトの商談チームを定義することも可能です。