2019-11

Salesforce

【Salesforce】契約オブジェクトの使い方

Salesforceの契約について紹介しています。契約レコードは商談や取引先と関連づけることができます。参照関係項目のため、最初はブランクですが、見積を作成した商談に紐づけることで一連の取引先との商談を一元管理できます。
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【Salesforce】参照関係について

Salesforceのリレーションの参照関係について説明しています。参照関係の使い方や削除についての留意点をまとめています。参照関係は自己参照することもできます。自レコードから自レコードへの参照はできませんが、1つのレコードを挟み間接的に参照することは可能です。
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見積の使い方

Salesforceの見積について説明しています。見積は商談の関連リストから作成する必要があります。見積を作成した後、商談 と同期して、テンプレートを使用したPDFを作成することもでき、そのまま顧客へ見積書を送付することもできます。
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多対多リレーションについて

Salesforceのリレーションの多対多について説明しています。多対多のリレーション構造をサンプルを用いて説明しています。他にも多対多上のルールやデータ管理方法で何が使用できるか、削除時のルールにはどんなものがあるかをまとめています。
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【まとめ】Salesforce機能ページ一覧!

Salesforce機能についてまとめたページの一覧ページです。オブジェクト関連や項目の使い方、標準機能を中心にデータローダやワークベンチといったツールの使用方法について記載しています。
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【Salesforce】主従関係について

Salesforceのリレーションについて紹介しています。リレーションとはオブジェクトとオブジェクト間の関係のあり方です。リレーションには主従関係と参照関係と多対多の3種類があります。主従関係について削除や作成方法、見え方について見ていきます。
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カスタムオブジェクトの管理について

Salesforceのカスタムオブジェクトの管理について紹介しています。カスタムオブジェクトの作成方法や削除、切り捨てとはについて説明しています。作成方法については追加で行えるカスタマイズ、削除のルールやその影響、切り捨ての使用方法についても記載しています。
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トランザクションセキュリティの使い方

Salesforceのトランザクションセキュリティの使い方について紹介しています。
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【Salesforce】データローダの使い方

Salesforceのデータローダの使い方について説明しています。データローダを使用すればレコードの登録、編集、削除といったデータ操作を一括で行うことができます。Salesforceからインストールしないと使えないので、インストール手順も含めて説明しています。
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セッションベースの権限セットの使い方

Salesforceのセッションベースの権限セットの使い方について記載しています。
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