2019-11

Salesforceのエンタープライズテリトリーについて説明しています。テリトリーを使用することで取引先、商談、ケースを自動的にユーザに割り当てることが可能です。テリトリー種別とテリトリーモデルを定義してテリトリーレコードでルールとユーザ、取引先を割当てていきます。

Salesforceのコラボレーション売上予測のカスタマイズについて説明しています。売上予測は調整やデフォルト通貨の設定が行えます。調整は有効化すればユーザとマネージャそれぞれが商談金額を手動で追加することです。新しく詳細が追加されるため調整なしの金額もそのまま参照することができます。

Salesforceの売上予測積み上げ集計について説明しています。売上予測積み上げ集計と集計期間のデフォルト設定や階層ベースの集計方法の説明と設定についても記載しています。マネージャに設定したユーザは部下の売上予測集計値の閲覧や調整を行うことができます。

Salesforceのコラボレーション売上予測の使い方について説明しています。売上予測種別で集計方法を設定することができます。最大4つの種別を設定することができ、個々に表示する項目を変更することも可能です。設定した売上予測種別は売上予測画面で簡単に表示変更できます。