Salesforce 【Salesforce】大規模商談アラートの使い方
Salesforceの商談オブジェクトの標準機能である大規模商談アラートの使い方を記載しています。
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Salesforce 【Salesforce】類似商談の使い方
Salesforceの商談オブジェクトの標準機能である類似商談の使い方を記載しています。類似商談を使用すると、進行中の商談に似ている成立商談を検索することができます。その似ている商談を関連リストに表示できるため、商談を効率的に進められます。
Salesforce 【Salesforce】商談アップデートリマインダーの使い方
Salesforceの商談オブジェクトの標準機能である商談アップデートリマインダーの使い方を記載しています。商談アップデートリマインダーを使用すると定期的に自動で「商談更新してください」のメールをチーム全体へ周知できます。
Salesforce 【Trailhead】その他の利用者用のレポートの変更
SalesforceのTrailheadの「その他の利用者用のレポートの変更」の解答について説明しています。レポートの基本的な使い方が学べるモジュールです。フィルター条件とグルーピングと項目値の集計機能を使用します。
Salesforce 【Trailhead】営業マネージャ用レポートとダッシュボードの使用開始
SalesforceのTrailheadの「営業マネージャ用レポートとダッシュボードの使用開始」の解答について説明しています。このモジュールではレポートのグルーピング機能と集計機能が学べます。
Salesforce 【Salesforce】停滞商談の把握
Salesforceの停滞商談の把握について説明しています。停滞商談とは、進行していない商談を指します。進行していないまま放置の商談は再エンゲージさせて、成立させる必要があります。Salesforceを使用すれば、どの担当のどの商談が何日間停滞しているというレベルでレコードが把握できます。
Salesforce 【Salesforce】営業パフォーマンスの分析
Salesforceの営業パフォーマンスの分析について説明しています。営業パフォーマンスとは、営業担当の活動を評価する手法です。営業担当はどんな活動をしているか、そしてその活動はどのような効果に繋がっているかを調査します。