Salesforce イベントモニタリングについて Salesforceのイベントモニタリングについて説明しています。確認できるユーザイベントにはログインやログアウト、レポートのエクスポート、ApexとVisualforceへのアクセス、ClassicとLightningからのWeb接続、APIコールなどがあります。 2019.11.24 Salesforce
Salesforce Salesforce CRM Contentについて SalesforceのCRM Contentについて説明しています。寄稿やタギング、登録、検索などのライブラリに関する基本的な機能を元に使い方を説明しています。 2019.11.23 Salesforce
Salesforce 【Salesforce】データインポートウィザードの使い方 Salesforceのデータインポートウィザードについて説明しています。データをインポートするには特定の標準オブジェクトかカスタムオブジェクトである必要があります。オブジェクトを選んだあとは項目の対応付けをして、どの項目と項目をマッピングさせるかを指定します。 2019.11.22 Salesforce
Salesforce データの重複管理について Salesforceのデータの重複管理について説明しています。標準一致ルールとカスタム一致ルールを使用して、重複ルールを設定します。そうすることでレコードの作成、編集時に重複レコードかどうかを判定し処理する内容を決めることが出来ます。 2019.11.21 Salesforce
Salesforce 【Salesforce】契約オブジェクトの使い方 Salesforceの契約について紹介しています。契約レコードは商談や取引先と関連づけることができます。参照関係項目のため、最初はブランクですが、見積を作成した商談に紐づけることで一連の取引先との商談を一元管理できます。 2019.11.20 Salesforce
Salesforce 【Salesforce】参照関係について Salesforceのリレーションの参照関係について説明しています。参照関係の使い方や削除についての留意点をまとめています。参照関係は自己参照することもできます。自レコードから自レコードへの参照はできませんが、1つのレコードを挟み間接的に参照することは可能です。 2019.11.19 Salesforce
Salesforce 見積の使い方 Salesforceの見積について説明しています。見積は商談の関連リストから作成する必要があります。見積を作成した後、商談 と同期して、テンプレートを使用したPDFを作成することもでき、そのまま顧客へ見積書を送付することもできます。 2019.11.18 Salesforce
Salesforce 多対多リレーションについて Salesforceのリレーションの多対多について説明しています。多対多のリレーション構造をサンプルを用いて説明しています。他にも多対多上のルールやデータ管理方法で何が使用できるか、削除時のルールにはどんなものがあるかをまとめています。 2019.11.16 Salesforce
Salesforce 【まとめ】Salesforce機能ページ一覧! Salesforce機能についてまとめたページの一覧ページです。オブジェクト関連や項目の使い方、標準機能を中心にデータローダやワークベンチといったツールの使用方法について記載しています。 2019.11.16 Salesforceおすすめ
Salesforce 【Salesforce】主従関係について Salesforceのリレーションについて紹介しています。リレーションとはオブジェクトとオブジェクト間の関係のあり方です。リレーションには主従関係と参照関係と多対多の3種類があります。主従関係について削除や作成方法、見え方について見ていきます。 2019.11.16 Salesforce