SalesCloud 【Lightning】セールスプロセスについて
SalesforceのLightningのセールスプロセスを紹介しています。リードの取引開始から商談のフェーズ管理はパスやKanbanビューを使って管理できます。この2つはClassicにはなかった機能で、より視覚的な訴求力が強くユーザにとっても使いやすいインターフェースになっています。
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Salesforce 【Lightning】プロセスビルダーの使い方！
Salesforceのプロセスビルダーについて説明しています。プロセスビルダーを使用して大規模ケース発生時にメールアラートで特定ユーザに問い合わせが発生したことを通知する設定を紹介しています。
Salesforce 【Salesforce】サポートプロセスの使い方！
Salesforceのサポートプロセスについて紹介しています。サポートプロセスがケースのビジネスプロセスです。発生したケースを割り当てルールをベースに作成したキューに割り当てます。一定時間の間に解決しない場合は、エスカレーションルールを使用して別のキューに割り当てることも可能です。
Salesforce 【Salesforce】Lightningナレッジの使い方
SalesforceのLightningのナレッジ機能について説明しています。ナレッジには検証状況という標準項目があります。この項目を有効化すれば記事が有用であるかどうかを管理する事ができます。またコンパクトレイアウトで最上位に表示しておく事で記事が検証済みかどうかもすぐに判別できます。
Salesforce Omni-Channel Supervisorが便利すぎる！
SalesforceのOmni-Channel Supervisorについて紹介しています。Omni-Channel Supervisorを使用するとオムニチャネルで割り当てているケースやチャットなどに対するキューやエージェントの稼働状況や時間、待機数などのKPI数値を把握する事ができます。
Salesforce オムニチャネルの転送について
Salesforceのオムニチャネルの転送設定について紹介しています。ケースの転送について、設定方法からテストデータの確認結果を書いています。やることはまず、キューとルーティングの関連付けとユーザが使用しやすいようにアプリケーションを作成しています。
Salesforce リリース管理で大事なこと
Salesforceのリリースや変更管理について説明しています。Salesforceでは開発の考え方が3つありますが、システム管理者はどれを使用するかの選択肢としてこれらを知っておく必要があります。主に変更セット開発とパッケージ開発が主軸になると思います。
Salesforce Webチャットの便利な使い方！
SalesforceのWebチャットのカスタマイズ方法について説明しています。
Salesforce ケースフィードについて
Salesforceのケースフィードについて説明しています。ケースフィードにはあらゆるケースの履歴が表示されます。その表示内容を絞り込む機能がケースフィード条件です。ケースフィード条件はデフォルトの標準フィード条件とカスタマイズして使用するカスタムフィード条件の2つがあります。
Salesforce オムニチャネルについて
Salesforceのオムニチャネルについて説明しています。オムニチャネルのルーティング設定によってエージェントに作業を自動で振り分ける事が可能になります。振り分けはルーティング設定で定義でき、エージェントをキューに割り当てるキューベースかスキルベース、または外部定義のものから選ぶ事ができます。