Salesforce 【Salesforce】テリトリー管理のベストプラクティス
Salesforceのテリトリー管理のベストプラクティスについて説明しています。Salesforceのテリトリー管理のベストプラクティスとは、目標達成の平等なチャンスを指します。これを行うことで、各営業担当の生産性の均衡が保たれるようになります。
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Salesforce 【Salesforce】良質なリードとは
Salesforceの良質なリードについて説明しています。良質なリードとは、営業がコンバージョンする確率の高いリードのことを指しています。企業がリードを収集できる場所はWebサイトやイベント、SEOなど、オンライン・オフライン問わず至る所にあります。
Salesforce 【Salesforce】個人取引先の使い方
Salesforceの個人取引先の使い方について説明しています。
Salesforce 【Trailhead】外部ユーザの共有ルールの使用
SalesforceのTrailheadの「外部ユーザの共有ルールの使用の解答」の解答について、説明しています。外部ユーザの共有ルールの使用を学ぶことで、外部ユーザへの共有ルールを習得できます。共有ルールは内部も外部も同じように機能します。
Salesforce 【Trailhead】コミュニティ固有の共有の使用
SalesforceのTrailheadの「コミュニティ固有の共有の使用」の解答について、説明しています。「コミュニティ固有の共有の使用」は、外部ユーザだけにレコードを共有する場合に、使用する機能「共有セット」を学ぶことができるモジュールです。
Salesforce 【Trailhead】数式項目の作成
SalesforceのTrailheadの「数式項目の作成」の解答について、説明しています。「数式項目の作成」のモジュールは、数式の項目を作成する学習内容になっています。商談オブジェクトに取引先オブジェクトを参照して取引先の年間売上の情報を商談に表示するというものになります。
Salesforce 【Salesforce】360度ビューとは
Salesforceの360度ビューという考え方について、説明しています。360度ビューを実現できれば、顧客へクイックリーな対応が可能になり企業にとっても、確認の手間や不透明な動きが可視化できるので双方にとって、メリットしかありません。
Apex 【Salesforce】Apexで営業日判定メソッドを作成
SalesforceのApexで営業日判定メソッドを作ってみました。土日を休日として判定するメソッドを作成しています。共通クラスを作成してどのクラスからも営業日判定メソッドを呼び出せるようにしておけば、汎用的に使用できるのでとても便利になります。
Pardot Salesforce Pardotコンサルタント試験範囲に関するTrailheadまとめ
SalesforceのPardotコンサルタント試験範囲について紹介しています。主にTrailheadをベースに紹介しています。他にも標準機能をまとめたページやApex、VisualforceのTrailheadのまとめも掲載しています。
Marketing Cloud Salesforce Marketing Cloudデベロッパー試験範囲に関するTrailheadまとめ
Salesforce認定Marketing Cloudデベロッパー資格試験対策のおすすめTrailheadです。公式の受験ガイドで推奨されているTrailheadになります。