Community Cloud コミュニティのログインページのカスタマイズ Salesforcenのコミュニティのカスタマイズについて説明しています。コミュニティは顧客が自ら登録できるセルフ登録が搭載されています。セルフ登録を行うことで、ユーザと取引先責任者が紐付けられます。またログインページにはvisualforceページを使用することも可能です。 2020.01.15 Community CloudSalesforce
Salesforce Salesforceのコミュニティを作成してみました Salesforceのコミュニティについて説明しています。コミュニティは[設定]メニューから簡単に作成できます。目的別に作成することも可能なのでカスタムサポートやセールスパートナーと顧客を共有する場合に使用することもできます。外部IDを使用するのでセキュリティも安全です。 2020.01.13 Salesforce
Salesforce キューや割り当てルールでケース管理を自動化してみる Salesforceのケース管理の自動化について説明しています。まずケースキューを設定します。次に割り当てルールで特定条件を指定してケースレコードがキューに割り当てられるようにします。必要であればエスカレーションルールを設定して、所有者の再割り当てを行います。 2020.01.12 SalesforceServiceCloud
SalesCloud 【Salesforce】承認プロセスの使い方 Salesforceの承認プロセスについて説明しています。承認プロセスはSalesforceのレコードに対して設定できる機能です。例えば商談の割引率について、40%以上の割引をする場合には営業マネージャーに承認をもらう必要があるといった設定を実装ですることができます。 2020.01.09 SalesCloudSalesforce
Salesforce Big Objectについて SalesforceのBig Objectについて説明しています。Big Objectの設定方法は、まずBig Objectを設定してカスタム項目とインデックスを作成します。設定後、データへのアクセスは標準SOQLと非同期SOQLを使用すれば可能になります。 2020.01.06 Salesforce
Salesforce Salesforce PLATFORM アプリケーションビルダー試験範囲に関するTrailheadまとめ Salesforceのアプリケーションビルダー試験範囲について紹介しています。主にTrailheadをベースに紹介しています。他にも標準機能をまとめたページやApex、VisualforceのTrailheadのまとめも掲載しています。 2020.01.03 Salesforce
Marketing Cloud Salesforce Marketing Cloudメールスペシャリスト試験範囲に関するTrailheadまとめ Salesforce認定Marketing Cloudメールスペシャリスト資格試験対策のおすすめTrailheadです。公式の受験ガイドで推奨されているTrailheadになります。 2020.01.02 Marketing CloudSalesforce