2019-04

Salesforce

データの管理について

こんにちは。にいるです。 Salesforceを使用する = データ管理 と言い換えることができます。 Salesforceを使用していて、一度に新規取引先を追加したい、リードの所有者を一括で変更したい、はたまた商談を一括更新したい...
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メールテンプレートの作成

こんにちは。 平成最後、そして令和最初のGWに突入しましたね。 今回は10連休なので何をしようかと迷っています笑 ただ勉強はしておいて損はないので、ブログもできれば更新したいと思います。 今回はメールテンプレートについて紹介...
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【Salesforce】ワークフローの使い方

Salesforceのワークフローの使い方について説明しています。ワークフローとは業務を自動化するための機能です。定義したワークフロールールとアクションを関連づけて使用します。アクションには項目自動更新、メールアラート、ToDo作成、アウトバウンドメッセージの4つがあります。
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ケースの管理

こんにちは。にいるです。 アドミンの試験範囲もだいたいカバーできるくらい記事が出来てきました。 その中でケースについてはまだ記事化していなかったので、今回はケースについて紹介しようと思います。 基本的な使い方をまとめましたので...
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商品と価格表について

Salesforceの商品と価格表について説明しています。商品を登録すると商談の関連リストから新規追加で商談と商品を紐づけることができます。また各商品を価格表に登録することで同じ商品でも違う価格帯を設定することができます。
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Salesforce認定アドミニストレーター試験に合格しました!

Salesforceのアドミニストレータ試験の受験結果です。一度は落ちたアドミニストレーター試験ですが、リベンジで合格しました。受験の所感や試験に向けての対策、試験範囲などのポイントをまとめています。
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キャンペーン機能とは

こんにちは。にいるです。 マーケティングを考えるとき、季節イベントやウィークポイントの解消で何かしらの施策を打つことがありますよね。 Salesforce上ではその施策をキャンペーンとして、管理することができます。 今回はそのキャンペ...
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セキュリティと共有モデル

こんにちは。にいるです。 システムを扱う以上、セキュリティ設定はかかせないですよね。 企業は大切な顧客情報を収集すると同時に、気密性や保全性を高めなければなりません。 情報漏洩が起こらないように、システム管理者はセキュリティ対策は...
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オブジェクトの使い方

こんにちは。にいるです! 今回はオブジェクト周りについて、書きたいと思います。 オブジェクトはSalesforceを使う上で必ず使用します。 なぜならデータは必ず何かしらのオブジェクトに登録されるからです。 例えば、最初にユ...
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組織の設定

今回は組織の設定について、ご紹介したいと思います。 組織の設定と言えばSalesforceの超基本ですね。 組織というとあまり馴染みがないですが、つまりは会社ですね。 SalesforceはUIが良くも悪くもわかりやすいので、...
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