Salesforce データの管理について
こんにちは。にいるです。
Salesforceを使用する = データ管理 と言い換えることができます。
Salesforceを使用していて、一度に新規取引先を追加したい、リードの所有者を一括で変更したい、はたまた商談を一括更新したい...
2019-04
Salesforce 
Salesforce メールテンプレートの作成
こんにちは。
平成最後、そして令和最初のGWに突入しましたね。
今回は10連休なので何をしようかと迷っています笑
ただ勉強はしておいて損はないので、ブログもできれば更新したいと思います。
今回はメールテンプレートについて紹介...
Salesforce 【Salesforce】ワークフローの使い方
Salesforceのワークフローの使い方について説明しています。ワークフローとは業務を自動化するための機能です。定義したワークフロールールとアクションを関連づけて使用します。アクションには項目自動更新、メールアラート、ToDo作成、アウトバウンドメッセージの4つがあります。
Salesforce 【Salesforce】ケースの管理について
Salesforceのケースの管理について説明しています。ケースにはエスカレーションルール、自動レスポンスルール、Web-to-ケース、ケースの割り当てルールといった他の標準オブジェクトにはない機能があります。それらを含めた基本的な使い方をまとめましたので、ぜひご覧ください。
Salesforce 【Salesforce】商品と価格表について
Salesforceの商品と価格表について説明しています。商品を登録すると商談の関連リストから新規追加で商談と商品を紐づけることができます。また各商品を価格表に登録することで同じ商品でも違う価格帯を設定することができます。
Salesforce Salesforce認定アドミニストレーター試験に合格しました！
Salesforceのアドミニストレータ試験の受験結果です。一度は落ちたアドミニストレーター試験ですが、リベンジで合格しました。受験の所感や試験に向けての対策、試験範囲などのポイントをまとめています。
Salesforce 【Salesforce】キャンペーン機能とは
こんにちは。にいるです。
マーケティングを考えるとき、季節イベントやウィークポイントの解消で何かしらの施策を打つことがありますよね。
Salesforce上ではその施策をキャンペーンとして、管理することができます。
今回はそのキャンペ...
Salesforce 【Salesforce】セキュリティと共有モデルについて
Salesforceのセキュリティと共有モデルについてまとめました。Salesforceには様々なセキュリティ機能があります。組織の共有設定、ロール階層、レコード単位の共有設定などを適切に使うことでユーザやロール単位でのアクセス制御が可能になります。
Salesforce オブジェクトの使い方
こんにちは。にいるです！
今回はオブジェクト周りについて、書きたいと思います。
オブジェクトはSalesforceを使う上で必ず使用します。
なぜならデータは必ず何かしらのオブジェクトに登録されるからです。
例えば、最初にユ...
Salesforce 組織の設定
今回は組織の設定について、ご紹介したいと思います。
組織の設定と言えばSalesforceの超基本ですね。
組織というとあまり馴染みがないですが、つまりは会社ですね。
SalesforceはUIが良くも悪くもわかりやすいので、...