2019-03

Salesforce

【Salesforce】レポートの機能について

Salesforceのレポート機能を使用してダッシュボードの作成方法や、レポートのスケジューリング、レポートのエクスポート機能、フォルダへのアクセス権限設定などを説明しています。レポートはユーザ部門にとっても大事な機能なのでシステム管理者として押さえておきましょう。
Salesforce

【Salesforce】レポートの基本的な使い方

Salesforceのレポート機能の基本的な使い方について説明しています。それらのレコードを集めて、項目を集計したり、条件設定で欲しいデータだけ抽出といった機能がSalesforceには備わっています。そしてグラフ化することもできるので、単一のレコードだけでは見えない大事な情報を探し出すことも可能です。
Salesforce

活動の管理

今回は活動について紹介したいと思います。 個人的ですが、活動には苦い思い出があります笑 一回目のアドミン試験では、正答率0%だったので、ここ抑えておけば!というたらればのターゲットの分野です笑 なので、しっかり調べましたのでご覧下さい...
Salesforce

【Salesforce】Chatterの質問とアイデア

SalesforceのChatterの質問とアイデアについて説明しています。Chatterの質問は以前までアンサーと呼ばれる機能でした。現在、新規ではアンサーはサポートされなくなっていますので、本記事ではChatterの質問で紹介しています。
Salesforce

【Salesforce】Classicナレッジの使い方

SalesforceのClassicのナレッジ機能についてまとめています。Salesforceナレッジとは、Service Cloudで使用できるオブジェクトです。記事を作成することでFAQや問題解決の方法を社内だけでなく、社外のパートナーユーザにも共有できる便利な機能です。
Salesforce

ユーザの管理

こんにちは。にいるです。 今回はユーザの管理について紹介したいと思います。 新入社員が入社した場合に新しくユーザを追加する必要がありますよね。 Salesforceでは、ユーザオブジェクトで新規にユーザを作成することができます。 ...
Salesforce

【Salesforce】リード取引開始の項目の対応付け

Salesforceのリード取引開始項目の対応付けについて紹介しています。リードの取引開始をすると取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。その新しく作成されるデータにはリードの情報をマッピングしてリードのデータを継承させることができます。
SalesCloud

【Salesforce】リードの取引開始について

Salesforceのリードの取引開始について紹介しています。リードはSalesforceの標準オブジェクトの1つです。Sales Cloudの主要なオブジェクトになり、このオブジェクトから取引先や取引先責任者、商談といった別のデータを作成することができます。
Salesforce

Salesforce アドミニストレーター 試験対策想定問題11

Salesforceアドミン試験の想定問題集11です。自分の受験用として本試験を想定した問題を作成しました。体系化されたSalesforceの知識が必要になるので、様々な問題を作成しています。100問以上、解説ページと合わせてご紹介しています。
Salesforce

Salesforce アドミニストレーター 試験対策想定問題10

Salesforceアドミン試験の想定問題集10です。自分の受験用として本試験を想定した問題を作成しました。体系化されたSalesforceの知識が必要になるので、様々な問題を作成しています。100問以上、解説ページと合わせてご紹介しています。
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