2019-03

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Salesforce

レポートのちょっと凝った使い方

こんにちは。にーるです。 今日はレポートのちょっと凝った使い方を紹介いたします。 基本的なレポートの使い方についてはこちらの記事をご覧下さい。 1.ダッシュボードへの連携 ダッシュボードで何ができるかというと、レポートで...
Salesforce

レポートの基本的な使い方

こんにちは。にいるです。 Salesforceを使用しているとどんどんデータが蓄積されていきますよね。 それらのレコードを集めて、項目を集計したり、条件設定で欲しいデータだけ抽出といった機能がSalesforceには備わっています。...
Salesforce

活動の管理

今回は活動について紹介したいと思います。 個人的ですが、活動には苦い思い出があります笑 一回目のアドミン試験では、正答率0%だったので、ここ抑えておけば!というたらればのターゲットの分野です笑 なので、しっかり調べましたのでご覧下さい...
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Salesforce

Chatterの質問とアイデア

今回は前回に引き続き、Service Cloudの機能であるChatterの質問とアイデアについて紹介したいと思います。 Chatterの質問とは 実はChatterの質問は以前までアンサーと呼ばれる機能でした。 現在、新規で...
Salesforce

【Salesforce 】Classicナレッジの使い方

Salesforceのナレッジ機能についてまとめています。
Salesforce

ユーザの管理

こんにちは。にいるです。 今回はユーザの管理について紹介したいと思います。 新入社員が入社した場合に新しくユーザを追加する必要がありますよね。 Salesforceでは、ユーザオブジェクトで新規にユーザを作成することができます。 ...
Salesforce

【Salesforce】リード取引開始の項目の対応付け

Salesforceのリード取引開始項目の対応付けについて紹介しています。リードの取引開始をすると取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。その新しく作成されるデータにはリードの情報をマッピングしてリードのデータを継承させることができます。
SalesCloud

【Salesforce】リードの取引開始について

Salesforceのリードの取引開始について紹介しています。リードはSalesforceの標準オブジェクトの1つです。Sales Cloudの主要なオブジェクトになり、このオブジェクトから取引先や取引先責任者、商談といった別のデータを作成することができます。
Salesforce

Salesforce アドミニストレーター 試験対策想定問題11

Salesforceアドミン試験の想定問題集11です。自分の受験用として本試験を想定した問題を作成しました。体系化されたSalesforceの知識が必要になるので、様々な問題を作成しています。100問以上、解説ページと合わせてご紹介しています。
Salesforce

Salesforce アドミニストレーター 試験対策想定問題10

Salesforceアドミン試験の想定問題集10です。自分の受験用として本試験を想定した問題を作成しました。体系化されたSalesforceの知識が必要になるので、様々な問題を作成しています。100問以上、解説ページと合わせてご紹介しています。
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