レポート

Salesforceのカスタムリンクで動的レポートの作成する方法です。ノーコードで実現できるので、画面ポチポチで実装できます。使用するレポートとカスタムリンクとページレイアウトを設定すれば完了ですが、注意点があるのでそこも含めて紹介します。

Salesforceのレポート作成スナップショットの使い方を紹介しています。レポート作成スナップショットを使用すると履歴データを取得することができます。また。実行スケジュールを設定すれば、毎日、毎週、毎月などの単位で自動でデータを保存しておくことも可能です。

Salesforceのバケット項目の使い方について紹介しています。バケット項目を使用すると、数式やカスタム項目を使用することなく、既存項目を違う値で表示とグルーピングすることができます。バケット項目に使用できるデータ型は数値と選択リスト、テキストが使用できます。

Salesforceのレポート機能の基本的な使い方について説明しています。それらのレコードを集めて、項目を集計したり、条件設定で欲しいデータだけ抽出といった機能がSalesforceには備わっています。そしてグラフ化することもできるので、単一のレコードだけでは見えない大事な情報を探し出すことも可能です。