【Salesforce】作業指示の使い方

niel

4年前

こんにちは、にいるです。

今回は、Field Service Lightningを有効化することで使用できる「作業指示オブジェクトの使い方」について説明したいと思います。

・【ヘルプ】フィールドサービスの作業指示の作成
・【ヘルプ】フィールドサービスの作業指示または作業種別への必須スキルの追加
・Field Service Lightning のコアデータモデル

1.作業指示オブジェクトとは
2.作業種別とのリレーション
3.ケースとのリレーション
4.作業指示品目とのリレーション
5.サービス予定とのリレーション
6.まとめ

1.作業指示オブジェクトとは

作業指示オブジェクトとは、顧客に対して実行するタスクのレコードです。
Field Service Lightningの中でメインに位置するオブジェクトです。

そのため、まずはこのオブジェクトのリレーションを理解することが大事です。

作業指示レコードは様々なオブジェクトと関連付けて使用します。
今回、作業指示を関連付けて使用するオブジェクトを簡単にまとめてみました。

2.作業種別とのリレーション

基本的に、Salesforce上「作業指示」は顧客に対するタスクと考えます。
そこで、「PCの点検調査」というタスクが恒常的に発生するものとします。

その場合、作業指示レコードを新規作成する場合に、テンプレートを使用して作成することができます。
そのテンプレートが「作業種別」です。
下記のように作成します。

これを作業指示レコードの新規作成時に、参照項目で指定します。

このように作業種別を使用して、作業指示を作成すると、下記の項目と関連リスト情報が自動で入力されます。

よく発生するタスクであれば、作業種別を作成するのをおすすめします。

#	自動入力される項目	説明
1	期間	完了するのに必要な予定時間。
2	期間種別	期間の単位(分または時間)。
3	最小クルーサイズ	この作業種別を使用するレコードに割り当てられるクルーの最小許容クルーサイズ。
4	推奨クルーサイズ	作業指示に割り当てられたサービスクルーの推奨人数。
5	サービスレポートテンプレート	作業指示のサービスレポートで使用されるサービスレポートテンプレート。
6	スキル要件	必須スキルとスキルレベル。
7	必要商品	必要商品の名前、必要数量、数量単位。
8	サービス予定の自動作成	Trueになっていると、その作業種別を使用する作業指示（指示品目）にサービス予定が自動で作成されます。
9	添付されたナレッジ記事	ナレッジの記事です。

3.ケースとのリレーション

コールセンターやWeb-to-ケースでインバウンドがあった場合に、ケースを作成しますよね。
そのケースレコードから作業指示レコードを作成することができます。

ケースレコードを開いて関連リストを見ると作業指示があるので、そこで新規作成ボタンを押せば、自動でケースと関連付けた作業指示が作成されます。

新規作成を押すと、ケースと取引先、取引先責任者が自動で入力されていますね。
このようにケースから作業指示を作成することができます。
もちろん、ケースからの作成時にも作業種別を使用して作業指示を作成できます。