Salesforce 【Salesforce】セキュリティと共有モデルについて
Salesforceのセキュリティと共有モデルについてまとめました。Salesforceには様々なセキュリティ機能があります。組織の共有設定、ロール階層、レコード単位の共有設定などを適切に使うことでユーザやロール単位でのアクセス制御が可能になります。
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Salesforce オブジェクトの使い方
こんにちは。にいるです！
今回はオブジェクト周りについて、書きたいと思います。
オブジェクトはSalesforceを使う上で必ず使用します。
なぜならデータは必ず何かしらのオブジェクトに登録されるからです。
例えば、最初にユ...
Salesforce 組織の設定
今回は組織の設定について、ご紹介したいと思います。
組織の設定と言えばSalesforceの超基本ですね。
組織というとあまり馴染みがないですが、つまりは会社ですね。
SalesforceはUIが良くも悪くもわかりやすいので、...
Salesforce 【Salesforce】レポートの機能について
Salesforceのレポート機能を使用してダッシュボードの作成方法や、レポートのスケジューリング、レポートのエクスポート機能、フォルダへのアクセス権限設定などを説明しています。レポートはユーザ部門にとっても大事な機能なのでシステム管理者として押さえておきましょう。
Salesforce 【Salesforce】レポートの基本的な使い方
Salesforceのレポート機能の基本的な使い方について説明しています。それらのレコードを集めて、項目を集計したり、条件設定で欲しいデータだけ抽出といった機能がSalesforceには備わっています。そしてグラフ化することもできるので、単一のレコードだけでは見えない大事な情報を探し出すことも可能です。
Salesforce 活動の管理
今回は活動について紹介したいと思います。
個人的ですが、活動には苦い思い出があります笑
一回目のアドミン試験では、正答率0％だったので、ここ抑えておけば！というたらればのターゲットの分野です笑
なので、しっかり調べましたのでご覧下さい...
Salesforce 【Salesforce】Chatterの質問とアイデア
SalesforceのChatterの質問とアイデアについて説明しています。Chatterの質問は以前までアンサーと呼ばれる機能でした。現在、新規ではアンサーはサポートされなくなっていますので、本記事ではChatterの質問で紹介しています。
Salesforce 【Salesforce】Classicナレッジの使い方
SalesforceのClassicのナレッジ機能についてまとめています。Salesforceナレッジとは、Service Cloudで使用できるオブジェクトです。記事を作成することでFAQや問題解決の方法を社内だけでなく、社外のパートナーユーザにも共有できる便利な機能です。
Salesforce ユーザの管理
こんにちは。にいるです。
今回はユーザの管理について紹介したいと思います。
新入社員が入社した場合に新しくユーザを追加する必要がありますよね。
Salesforceでは、ユーザオブジェクトで新規にユーザを作成することができます。
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Salesforce 【Salesforce】リード取引開始の項目の対応付け
Salesforceのリード取引開始項目の対応付けについて紹介しています。リードの取引開始をすると取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。その新しく作成されるデータにはリードの情報をマッピングしてリードのデータを継承させることができます。