Salesforce 【Salesforce】良質なリードとは
Salesforceの良質なリードについて説明しています。良質なリードとは、営業がコンバージョンする確率の高いリードのことを指しています。企業がリードを収集できる場所はWebサイトやイベント、SEOなど、オンライン・オフライン問わず至る所にあります。
2020-07
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Salesforce 【Salesforce】個人取引先の使い方
Salesforceの個人取引先の使い方について説明しています。
Salesforce 【Trailhead】外部ユーザの共有ルールの使用
SalesforceのTrailheadの「外部ユーザの共有ルールの使用の解答」の解答について、説明しています。外部ユーザの共有ルールの使用を学ぶことで、外部ユーザへの共有ルールを習得できます。共有ルールは内部も外部も同じように機能します。
Salesforce 【Trailhead】コミュニティ固有の共有の使用
SalesforceのTrailheadの「コミュニティ固有の共有の使用」の解答について、説明しています。「コミュニティ固有の共有の使用」は、外部ユーザだけにレコードを共有する場合に、使用する機能「共有セット」を学ぶことができるモジュールです。
Salesforce 【Trailhead】数式項目の作成
SalesforceのTrailheadの「数式項目の作成」の解答について、説明しています。「数式項目の作成」のモジュールは、数式の項目を作成する学習内容になっています。商談オブジェクトに取引先オブジェクトを参照して取引先の年間売上の情報を商談に表示するというものになります。
Salesforce 【Salesforce】360度ビューとは
Salesforceの360度ビューという考え方について、説明しています。360度ビューを実現できれば、顧客へクイックリーな対応が可能になり企業にとっても、確認の手間や不透明な動きが可視化できるので双方にとって、メリットしかありません。