【Salesforce】レコードタイプの使い方

niel

5年前

こんにちは、にいるです。

今回は、レコードタイプについて説明したいと思います。

・【ヘルプ】レコードタイプの作成
・【ヘルプ】レコードタイプの設定

1.レコードタイプとは
2.レコードタイプの設定方法
3.設定したレコードタイプの確認
4.まとめ

1.レコードタイプとは

レコードタイプとは、ユーザに幅広いビジネスプロセスを提供する機能です。

例えば、営業担当者とカスタマーサポートで違うページレイアウトを設定して、それぞれのオペレーションに合致した項目だけを表示することが可能になります。

また、使用している選択リストの値も営業には使用させるが、カスタマーサポートには使用させないといったオペレーションも実現可能になります。

#	レコードタイプでできること	内容
1	ビジネスプロセス	リード、商談、ケース、ソリューションオブジェクトで使用できます。
2	ページレイアウト	レコードタイプとページレイアウトを1対1で定義できます。
3	選択リストの値	レコードタイプ毎に使用する値とその順序を設定できます。

2.レコードタイプの設定方法

続いてレコードタイプの設定方法を見ていきたいと思います。

やることは3つです。

#	レコードタイプの設定でやること	内容
1	レコードタイプの作成	表示ラベルやAPI名、使用するプロファイル、有効化を設定します。
2	ページレイアウトの割り当て	プロファイル毎にページレイアウトを設定します。
3	選択リスト値の編集	レコードタイプで使用する選択リスト項目の値表示・非表示を設定します。

設定箇所は、[設定]→各オブジェクトから可能です。
今回は取引先オブジェクトで設定していきます。

まずは表示ラベルやAPI名を決めます。
既存のレコードタイプをコピーすることも可能です。
すぐ使用する場合は、有効化しておきます。

次にこのレコードタイプを使用できるプロファイルを定義します。
レコードタイプのデフォルト設定もここで定義できます。

最後に、選択リスト値を編集します。
例えば、取引先ソース値を制限したいとします。
今回、このレコードタイプを使用するユーザがオフラインで営業するユーザとした場合に、下記のようにオンライン要素のあるソース値を非表示にすることができます。