【Salesforce】レポート作成スナップショットの使い方

こんにちは、にいるです

今回は「レポート作成スナップショット」について、紹介したいと思います

・【ヘルプ】レポート作成スナップショットを使用した履歴データのレポート

1.レポート作成スナップショットとは

レポート作成スナップショットとは、履歴データを作成することができるレポートです
例えば、毎週月曜日にケースのレポート作成スナップショットを使用して、先週と先々週との差異を比較し、オープンのままのケースの数を調べるといったことが可能になります

レポート作成スナップショットの作成に必要なソースは、3つです

2.レポート作成スナップショットの使い方

レポート作成スナップショットの使い方についてです

まずは、取得したいレポートを作成する必要があります

今回は、ケース一覧で作成します
 

 
次に取得したデータを格納するためのカスタムオブジェクトを作成します
マッピングさせる項目はレポートと合わせる必要があるので、注意しましょう

最後に、レポート作成スナップショットを作成します
まずは、[設定]→[データの管理]→[レポート作成スナップショット]をクリックします

そこで名前や実行ユーザ、ソースレポートとカスタムオブジェクトを指定します
 

 
あとは項目をマッピングさせるだけですね
 

 
実行スケジュールの設定は、レポート作成スナップショットの関連リストから可能です
受信者と毎日、毎週、毎月の単位から実行スケジュールが設定でき、期間を定めることもできます
 

 
これで設定は完了ですね
あとは配信されるのを待つだけです
 

 

3.レポート作成スナップショットを使う時の注意事項

レポート作成スナップショットを使用する時には、かなりの注意事項がありますので一覧で紹介します
詳しくは下記の公式ヘルプからご覧ください

・【ヘルプ】レポート作成スナップショットのトラブルシューティング

4.まとめ

いかがでしたでしょうか

レポート作成スナップショットを使用すれば、履歴データをレポートで作成することができます
すでに作成しているレポートで動向をチェックするだけなら、あとは箱のカスタムオブジェクトだけを用意するだけでいいので簡単に使用できますよね
また、実行スケジュールを、毎日、毎週、または毎月で設定できるので、短期、長期間で動向チェックできるので便利だと思います

皆さんもぜひ色々と試してみてください
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください

ではでは！