Salesforce 【Salesforce】クイックアクションを使ってみよう
Salesforceのクイックアクションについて説明しています。クイックアクションにはオブジェクト固有のアクションとグローバルアクションの2つがあります。オブジェクト固有のアクションでは設定したオブジェクトでしかそのアクションは使えません。グローバルアクションはページ遷移なくグローバルメニューから呼び出すことができます。
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SalesCloud 【Lightning】セールスプロセスについて
SalesforceのLightningのセールスプロセスを紹介しています。リードの取引開始から商談のフェーズ管理はパスやKanbanビューを使って管理できます。この2つはClassicにはなかった機能で、より視覚的な訴求力が強くユーザにとっても使いやすいインターフェースになっています。
Salesforce 【Lightning】プロセスビルダーの使い方！
Salesforceのプロセスビルダーについて説明しています。プロセスビルダーを使用して大規模ケース発生時にメールアラートで特定ユーザに問い合わせが発生したことを通知する設定を紹介しています。
Salesforce 【Salesforce】Lightningナレッジの使い方
SalesforceのLightningのナレッジ機能について説明しています。ナレッジには検証状況という標準項目があります。この項目を有効化すれば記事が有用であるかどうかを管理する事ができます。またコンパクトレイアウトで最上位に表示しておく事で記事が検証済みかどうかもすぐに判別できます。
Salesforce セールスパスについて
Salesforceのセールスパスについて説明しています。セールスパスは選択リスト値を持つオブジェクトにレコードタイプごとに設定できます。その選択リスト値が特定値に変更される場合にパス設定した項目と成功へのガイダンスがユーザの画面に表示されます。