売上予測積み上げ集計

Salesforceの売上予測について説明しています。まずは、パイプラインと売上予測の違いについて、学んでおきましょう。パイプラインとは、担当者が所有する商談に対する包括的なものです。商談フェーズの値は関係ありません。最新の見込み客から、成立商談まで全てを含んでいます。

Salesforceの売上予測積み上げ集計について説明しています。売上予測積み上げ集計と集計期間のデフォルト設定や階層ベースの集計方法の説明と設定についても記載しています。マネージャに設定したユーザは部下の売上予測集計値の閲覧や調整を行うことができます。