Salesforce 【Salesforce】ToDoアクションの使い方
SalesforceのToDoアクションの使い方について説明しています。ToDoアクションとは、ToDoレコードを自動で作成する機能です。この機能は、ワークフロールール、承認プロセス、エンタイトルメントプロセスに関連付けて使用します。
ワークフロールール
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Salesforce 【Salesforce】ワークフロールールの使い方
Salesforceのワークフロールールの使い方について説明しています。ワークフロールールとは、Salesforce上で業務を自動化するためのルールです。ワークフロールールを使用すると、ノーコーディングでプログラムを作成できるので、とても便利な機能です。
Salesforce 【Salesforce】項目自動更新の使い方
Salesforceの項目自動更新の使い方について説明しています。項目自動更新とは、項目の値を自動的に変更できるアクションです。作成した項目自動更新アクションは、ワークフロールールや承認プロセスやエンタイトルメントプロセスで使用することができます。
Salesforce 【Salesforceの数式】商談名に取引先を入れてみよう！
Salesforceの数式を使用して、商談名に取引先名を入れています。ワークフロールールの項目自動更新を使用すれば、商談の作成時と編集時に入力チェックを行って商談名に取引先名を自動で入力することが可能になります。取引先の商談管理に使用できるのでとても便利です。
Salesforce 【Salesforce】ワークフローの使い方
Salesforceのワークフローの使い方について説明しています。ワークフローとは業務を自動化するための機能です。定義したワークフロールールとアクションを関連づけて使用します。アクションには項目自動更新、メールアラート、ToDo作成、アウトバウンドメッセージの4つがあります。