数式

Salesforceのクイズ形式の関数と数式問題集です。入力規則やワークフローで使用できる数式をクイズ形式で紹介しています。数式は作業の自動化には必須の機能です。最初は難しいかもしれませんが、Salesforceを使用するなら必ず使えるようにしておきましょう。

Salesforceの数式を使用して、商談名に取引先名を入れています。ワークフロールールの項目自動更新を使用すれば、商談の作成時と編集時に入力チェックを行って商談名に取引先名を自動で入力することが可能になります。取引先の商談管理に使用できるのでとても便利です。

Salesforceの高度な数式項目について紹介しています。数式項目とは、他の項目値によって値を自動入力する項目のことです。データ型が数式となっていますが、戻り値は各数式ごとに設定が可能です。実際のユースケースを元に数式サンプルも紹介しています。