セールスプロセス

スポンサーリンク
SalesCloud

【Lightning】セールスプロセスについて

SalesforceのLightningのセールスプロセスを紹介しています。リードの取引開始から商談のフェーズ管理はパスやKanbanビューを使って管理できます。この2つはClassicにはなかった機能で、より視覚的な訴求力が強くユーザにとっても使いやすいインターフェースになっています。
Salesforce

セールスパスについて

Salesforceのセールスパスについて説明しています。セールスパスは選択リスト値を持つオブジェクトにレコードタイプごとに設定できます。その選択リスト値が特定値に変更される場合にパス設定した項目と成功へのガイダンスがユーザの画面に表示されます。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました