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【Salesforce】大規模商談アラートの使い方

こんにちは、にいるです。

今回は「大規模商談アラートの使い方」について紹介します。

【ヘルプ】大規模商談アラートの有効化

1.大規模商談アラートとは

商談作成時に金額と確度が設定したしきい値以上の場合にメールを送ることができる機能です。

送信されるメールです。
商談レコードのURLも自動で差し込まれるので、レコードページへの遷移も簡単ですね。

2.大規模商談アラートの設定方法

設定は[設定]→[商談]→[大規模商談アラート]から可能です。

トリガの商談金額と確度を設定して、送信者と宛先を設定するだけなのでとても簡単に設定が可能です。

使用するには有効化しておかないといけないので、注意しましょう。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

大規模商談アラートは組織に1つしか設定できないので、全社で統一した認識で作成しないといけません。

大規模の定義は実装前にちゃんと決めておきたいですね。

その他の要件でアラートをあげたい場合は、メールアラートやプロセスビルダーなどでカスタマイズすれば実現可能だと思います。

皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。

ではでは!