こんにちは、にいるです。
今回は「大規模商談アラートの使い方」について紹介します。
1.大規模商談アラートとは
商談作成時に金額と確度が設定したしきい値以上の場合にメールを送ることができる機能です。
送信されるメールです。
商談レコードのURLも自動で差し込まれるので、レコードページへの遷移も簡単ですね。
2.大規模商談アラートの設定方法
設定は[設定]→[商談]→[大規模商談アラート]から可能です。
トリガの商談金額と確度を設定して、送信者と宛先を設定するだけなのでとても簡単に設定が可能です。
使用するには有効化しておかないといけないので、注意しましょう。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか。
大規模商談アラートは組織に1つしか設定できないので、全社で統一した認識で作成しないといけません。
大規模の定義は実装前にちゃんと決めておきたいですね。
その他の要件でアラートをあげたい場合は、メールアラートやプロセスビルダーなどでカスタマイズすれば実現可能だと思います。
皆さんもぜひ色々と試してみてください。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。
ではでは！
