割り当てルール

Salesforceのキューと割り当てルールの使い方について説明しています。キューはユーザを1つのグループにまとめたものです。キューを使用することで、所有者未定のレコードを一時的にキューメンバーに割り当てることができます。

Salesforceのケース管理の自動化について説明しています。まずケースキューを設定します。次に割り当てルールで特定条件を指定してケースレコードがキューに割り当てられるようにします。必要であればエスカレーションルールを設定して、所有者の再割り当てを行います。