リード

Salesforceのキャンペーンメンバーの使い方について説明しています。キャンペーンメンバーとは、キャンペーンに属するリードと取引先責任者のことです。そして、キャンペーンメンバーのレコードはキャンペーンとリード(取引先責任者)を関連付けた時に作成されるレコードです。

Salesforceのリード取引開始項目の対応付けについて紹介しています。リードの取引開始をすると取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。その新しく作成されるデータにはリードの情報をマッピングしてリードのデータを継承させることができます。